(PAP) Poniedziałek na Wall Street przyniósł lekkie spadki po serii sześciu wzrostowych sesji z rzędu. Liderem zniżek był General Electric (NYSE:GE), który rozczarował wynikami kwartalnymi. Przed inwestorami tydzień z bogatym kalendarzem wyników spółek.
Dow Jones Industrial spadł na zamknięciu o 0,23 proc. do 23.373,96 pkt.
S&P 500 stracił 0,40 proc. i zakończył dzień na poziomie 2.564,98 pkt.
Nasdaq Comp (WA:CMP). spadł 0,64 proc. i wyniósł 6.586,83 pkt.
Inwestorzy liczą na szybkie i sprawne wdrożenie reformy podatkowej w USA, na czym skorzystałyby amerykańskie przedsiębiorstwa (obniżka CIT, jednorazowe opodatkowanie zysków w przypadku ich repatriacji).
Wzrostom na S&P 500 przewodził w ciągu dnia Seagate (nawet +15 proc.). Producent nośników danych zaskoczył rynek mocnymi wynikami kwartalnymi.
General Electric mocno zniżkował po gorszych od oczekiwań wynikach kwartalnych. To był najmocniejszy jednodniowy spadek notowań tej firmy od sześciu lat. Inwestorów wystraszyły też pogłoski, że spółka może obniżyć wysokość płaconej dywidendy.
Morgan Stanley (NYSE:MS) obniżył rekomendację dla General Electric do "niedoważaj" z "równoważ", a cenę docelową akcji tej spółki zredukował do 22 USD z 25 USD wcześniej.
Mimo udanego III kw. (zysk na akcję 2,09 USD wobec 1,94 USD oczekiwań) Hasbro przedstawiła niższe od konsensusu prognozy na IV kwartał. Akcje spółki traciły na wartości.
Ponad 1 proc. tracily akcje Netflixa. Producent filmów i seriali planuje poinformował o zamiarze emisji 10,5-letnich obligacji za 1,6 mld USD. Spółka ma za sobą najlepszy III kw. w historii i zamierza wydać w przyszłym roku na nowe produkcje 8 mld dolarów.
Do piątku 17 proc. spółek notowanych na S&P 500 do tej pory podało swoje wyniki, z czego ok. 76 proc. wyprzedziło oczekiwania co do zysku. W porównaniu do III kw. 2016 r. odnotowano przeciętny wzrost zysku na akcję o 3,1 proc.
Ankietowani przez Bloomberga analitycy spodziewają się wzrostu zysków spółek z S&P 500 w III kw. o 2,6 proc. wobec 10,9 proc. w II kw. W IV kw. oczekuje się wzrostu zysków o 11,9 proc., a dla całego 2017 r. o 10,6 proc.
W tym tygodniu raporty opublikują jeszcze m.in. Amazon, Alphabet, Microsoft, Facebook, Twitter, General Motors (NYSE:GM), Ford, Fiat Chrysler, Boeing, McDonald’s, Coca-Cola, Exxon Mobil (NYSE:XOM).
W Europie na zamknięciu minimalne zwyżki głównych indeksów. Euro Stoxx 50 wzrósł o 0,10 proc., DAX zwyżkował o 0,09 proc., FTSE 100 wzrósł o 0,02 proc., a CAC 40 o 0,27 proc.
CIEKAWY TYDZIEŃ: EBC, REFORMA PODATKOWA W USA, KATALONIA, NOWY SZEF FED
O kierunku, w którym podążać będą rynki zdecydują najprawdopodobniej wydarzenia z dalszej części tygodnia.
W szczególności rynek czeka na czwartkowe posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC), podczas którego zapadną decyzje o redukcji ("rekalibracji") programu QE. Dominują spekulacje, że QE zostanie przedłużony o 9-12 miesięcy i zredukowany do 20-40 mld EUR miesięcznie.
Piątkowe umocnienie kontynuuje dolar - EUR/USD spada o 0,3 proc. do 1,175. Notowaniom USD sprzyja wzrost oczekiwań na przeprowadzenie przez amerykański Kongres pro-wzrostowej reformy podatkowej. Z drugiej strony, wspólnej walucie ciążą obawy o eskalację konfliktu w Katalonii.
Amerykański Senat zatwierdził w ub. tygodniu budżet federalny na 2018 rok. Ustawa zezwala na zwiększenie deficytu w horyzoncie dekady o 1,5 bln USD. Dzięki temu rezolucja będzie mogła być ostatecznie zatwierdzona przez Izbę Reprezentantów zwykłą większością głosów (głosowanie w najbliższych dniach), podobnie jak ustawa o reformie podatków. Bez zwiększenia limitu deficytu, reforma potrzebowałaby w Senacie 60 głosów, choć Republikanie posiadają tam jedynie 52 krzesła.
Paul Ryan, spiker Izby Reprezentantów, powiedział w niedzielę na wewnętrznej naradzie Republikanów, że ustawa podatkowa będzie musiała trafić pod obrady Senatu przed Świętem Dziękczynienia (23. listopada), jeżeli ma zostać przyjęta do końca roku - donosi Politico.
Rynek ciągle czeka na nominację nowego prezesa amerykańskiej Rezerwy Federalnej. Prezydent USA Donald Trump ma podjąć decyzję o nominacji do 3. listopada, przed kilkudniową podróżą zagraniczną.
Na krótkiej liście kandydatów do fotela prezesa Fed znajduje się pięć nazwisk, przy czym Trump wskazał w piątek na trzech faworytów: obecną prezes Fed Janet Yellen, Johna Taylora oraz Jerome'a Powell'a.
Według doniesień Politico, Bloomberga i Fox, największe szanse na nominację mają jastrzębi Taylor oraz obecny członek zarządu Fed Powell, za którymi lobbują u Trumpa wiceprezydent Mikce Pence i sekretarz skarbu Steven Mnuchin.
Na Startym Kontynencie, decydujący tydzień w kryzysie wokół Katalonii. W sobotę premier Hiszpanii Mariano Rajoy ogłosił, że chce, aby Senat dał mu zgodę na rozwiązanie regionalnego parlamentu i rządu Katalonii w reakcji na dążenia niepodległościowe tego regionu.
Parlament Katalonii zbierze się w czwartek rano w celu wypracowania odpowiedzi na decyzję rządu. Planowane jest wniesienie prawnego odwołania od zastosowania art. 155 hiszpańskiej konstytucji, na mocy którego rząd w Madrycie zaaprobował dekret odbierający rządowi Katalonii jego uprawnienia i przekazujący kontrolę nad regionem władzom w Madrycie.
NIKKEI NA WIELOLETNICH SZCZYTACH PO ZWYCIĘSTWIE ABE, TRACI JEN
W poniedziałek rynki akcji w Azji pozytywnie zareagowały na informacje z Japonii o reelekcji prawicowej koalicji na czele z premierem Shinzo Abe.
Koalicja utworzona przez Partię Liberalno-Demokratyczną (PLD) Abego z centroprawicową partią Komeito może liczyć na co najmniej 312 mandatów (większość konstytucyjna) w liczącej 465 miejsc Izbie Reprezentantów, izbie niższej japońskiego parlamentu.
Rynek liczy, że zwycięstwo dotychczasowego premiera zapewni kontynuację dotychczasowej luźnej polityki monetarnej i fiskalnej, tzw. Abenomiki.
Wskaźnik Nikkei 225 zyskał na zakończenie sesji w poniedziałek ponad 1 proc. do 21.696,65 pkt, co było najwyższym zamknięciem od lipca 1996 r. Indeks zanotował jednocześnie 15. z rzędu wzrostową sesję - to najdłuższa taka seria w historii.
WSZYSTKIE OPCJE W CELU ZRÓWNOWAŻENIA RYNKU ROPY NA STOLE
Wszystkie opcje w kierunku doprowadzenia rynku ropy do równowagi są otwarte - poinformował w sobotę komitet ds. przestrzegania porozumienia o ograniczeniu podaży ropy, do którego należą OPEC, Rosja i pozostali producenci surowca.
Dodano, że we wrześniu sygnatariuszy umowy przestrzegali jej zapisów w największym stopniu od początku jej obowiązywania (styczeń), czyli w 120-proc.
Rynek przyjął komunikat neutralnie. Baryłka WTI w dostawach na XII w Nowym Jorku jest wyceniana po 51,9 USD, po zwyżce o 0,2 proc. Brent w dostawach na XII w Londynie traci 0,3 proc. do 57,6 USD za baryłkę.
Obowiązujące obecnie do końca marca 2018 r. porozumienie przewiduje zmniejszenie wydobycia ropy w sumie o 1,8 mln baryłek dziennie. Celem jest spadek poziomu zapasów ropy w krajach OECD do 5-letniej średniej, który obecnie znajduje się o 159 mln baryłek powyżej tego poziomu. Od początku roku zapasy te spadły o 178 mln baryłek.
"Ceny ropy prawdopodobnie już dyskontują pełne, 9-miesięczne (do końca 2018 r. - PAP) wydłużenie polityki cięć OPEC" - ocenili w piątkowym raporcie analitycy JPMorgan.
Amerykańscy dostawcy ropy z łupków zmniejszyli liczbę czynnych odwiertów, trzeci tydzień z rzędu - o 7 do 736, czyli do najniższego poziomu od czerwca - wynika z danych firmy Baker Hughes.
Rafał Tuszyński (PAP Biznes)