Warszawa, 14.04.2023 (ISBnews) - Poniżej przedstawiamy przegląd najważniejszych wiadomości z sektora finansów, bankowości i ubezpieczeń z okresu 10-14 kwietnia.
RYNEK BANKOWY
Fundusz Wsparcia Kredytobiorców: Stan wolnych środków Funduszu Wsparcia Kredytobiorców wynosił 1 370,27 mln zł na koniec marca, podał Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).
TSUE: Sektor bankowy poradzi sobie z ewentualnym niekorzystnym wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), jeśli powstanie ustawa regulująca sposób rozliczeń między bankami a kredytobiorcami frankowymi, ocenia w rozmowie z ISBnews wiceprezes BNP Paribas (EPA:BNPP) Bank Polska Wojciech Kembłowski.
Kredyt 2%: Proponowany przez rząd kredyt 2% z jednej strony sprawi, że dla większej liczby Polaków mieszkanie będzie bardziej dostępne, z drugiej przy wciąż ograniczonej podaży może doprowadzić do wzrostu cen, ocenia w rozmowie z ISBnews wiceprezes BNP Paribas Bank Polska Wojciech Kembłowski.
BLIK: Został zaklasyfikowany przez Narodowy Bank Polski (NBP) do kategorii "istotnych systemów płatności detalicznych", podał Polski Standard Płatności (PSP) - operator BLIK-a. W 2022 roku udział BLIK-a w ogólnej liczbie zleceń płatniczych realizowanych w systemach płatności detalicznych osiągnął poziom 29%.
Zmiana konta: Decyzję o zmianie rachunku bankowego z systemem Ognivo podjęło 5 527 osób w I kw. 2023 r., podała Krajowa Izba Rozliczeniowa (KIR). Najwięcej wniosków w minionym kwartale - ponad 2,2 tys. - wpłynęło w styczniu.
Fundusze venture capital Tar Heel Capital Pathfinder, Knowledge Hub, Freya Capital i Accelero Ventures, poza inwestycjami realizowanymi samodzielnie, występując wspólnie będą oferowały polskim startupom finansowanie do kwoty 16 mln zł, podał Tar Heel Capital Pathfinder. Celem jest odpowiedzieć na potrzeby bardziej kapitałochłonnych projektów na różnych etapach rozwoju.
Sektor bankowy a zagranica: Na tle problemów sektora bankowego na świecie nasz sektor prezentuje się bezpiecznie, a jego przecena wydawała się być bardziej związana z rynkowym sentymentem niż z faktycznym ryzykiem, ocenia zarządzający funduszami Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (TFI) Łukasz Siwek.
TSUE: Wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) z 16 marca br. daje zielone światło do ustawowego rozwiązania kwestii kredytów frankowych na podstawie mechanizmu ugód zaproponowanego przez szefa Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), uważają radcowie prawni z Santander Bank Polska (WA:SPL1) Piotr Bodył Szymala i Katarzyna Zawadzińska-Kanadys.
Płatności odroczone: Z rozwiązania "kup teraz, zapłać później" korzysta 15% osób kupujących w sieci, a w planach ma to 40%, wynika z badania przeprowadzonego dla Biura Informacji Kredytowej (BIK). Najczęściej tą metodą kupowana jest odzież.
TSUE: Najnowszy wyrok Sądu Najwyższego może zmniejszyć nadmierny - zdaniem prawników broniących banków - automatyzm w wydawaniu wyroków unieważniających umowy frankowe, bo - jak twierdzą - sądy często nie pochylają się nad specyfiką niektórych zapisów. Frankowi prawnicy przekonują, że SN nie badał ewentualnych naruszeń praw konsumenta, a tylko merytoryczne rozstrzygnięcie sądu drugiej instancji oddalające apelację pozwanego przez bank klienta, podał Business Insider Polska.
RYNEK UBEZPIECZENIOWY
Wypłaty emerytur: Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jest obecnie w połowie wypłat tzw. 13. emerytury, poinformowała ISBnews.TV prezes Zakładu Gertruda Uścińska.
Emerytury: Prawie 75% Polaków, którzy nie pobierają jeszcze emerytury, jest przekonanych, że przyszłe świadczenia "raczej nie lub zdecydowanie nie" zapewnią im odpowiedniego poziomu życia, wynika z badania realizowanego przez Związek Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) oraz Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). W badaniu "Sytuacja na rynku consumer finance" respondenci zostali poproszeni o odpowiedź na pytanie, czy przyszłe świadczenia emerytalne zapewnią im odpowiedni poziom życia.
RYNEK KAPITAŁOWY
Obligacje detaliczne: Sprzedaż obligacji oszczędnościowych wyniosła 2 626 mln zł w marcu br., poinformowało Ministerstwo Finansów. W lutym br. wartość sprzedaży wyniosła 2 201 mln zł.
M&A: W Polsce przeprowadzono 95 transakcji fuzji i przejęć w I kw. 2023 r., tj. o 9 więcej niż rok wcześniej, wynika z raportu "M&A Index Poland", przygotowywanego przez Navigator Capital i Fordata. W ujęciu branżowym dominowały sektory Media/IT/Telecom (16%), przemysł (15%) oraz FMCG (12%).
GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planuje wdrożenia nowego systemu transakcyjnego WATS (Warsaw Automated Trading System - autorski system transakcyjny GPW) w listopadzie 2024 r., a firma Equinix została wybrana na dostawcę nowoczesnego centrum danych, w którym nastąpi uruchomienie systemu WATS, podała GPW.
GPW: Akcje Jeronimo Martins oraz Inditex (BME:ITX) zadebiutują 18 kwietnia br. na rynku akcji zagranicznych GPW – GlobalConnect. Obecnie, w pilotażowej fazie GlobalConnect w obrocie dostępne są akcje pięciu spółek niemieckich, ale planowane jest sukcesywne rozbudowywanie oferty np. o dostępność akcji wybranych spółek amerykańskich, podała GPW.
Oferty publiczne akcji: Wartość gotówkowych ofert publicznych akcji przeprowadzonych w 2022 r. w Polsce wyniosła 7,1 mld zł, co stanowi spadek o blisko 45% r/r, podał Urząd Komisja Nadzoru Finansowego (UKNF). Również liczba ofert publicznych w 2022 r. spadła - do 401 z 448 rok wcześniej.
Crowdfunding: W ramach 35 ofert na platformach crowdfundingowych zakończonych w 2022 r. emitenci pozyskali kapitał o wartości 17,3 mln zł, tj. o 84% mniej niż rok wcześniej, podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF). Liczba ofert na tych platformach ogółem spadła w ub.r. do 38 z 65 rok wcześniej.
Emisje papierów dłużnych: Wartość nominalna papierów dłużnych (obligacji i listów zastawnych) wyemitowanych w ub.r. wyniosła 405 mld zł, co oznacza spadek o 2% r/r; po wyłączeniu obligacji emitowanych przez Polski Fundusz Rozwoju (PFR) i Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) wartość pozostałych emisji wyniosła 178 mld zł i w ciągu roku zmniejszyła się o 8%, podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF).
Wykup obligacji: Banki i spółki są zobowiązane wykupić obligacje o wartości 36 mld zł w 2023 roku, podał Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).
INNE USŁUGI FINANSOWE
Zaległości: Prawie połowa przedsiębiorców (49%) reprezentujących mikro-, małe i średnie firmy zadeklarowało, że zdarzyło im się chociaż raz zapłacić kontrahentowi po terminie. Najwięcej takich wskazań pochodzi od właścicieli firm handlowych (56%) i mikroprzedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób (51%). Płacenie po terminie jest powszechną praktyką - 37% firm mówi, że zdarzyło im się to kilka razy bądź wielokrotnie, wynika z badania "Rzetelność w biznesie" przeprowadzonego w lutym br. na zlecenie Rzetelnej Firmy.
ROZWÓJ BIZNESÓW
PKO BP (WA:PKO): Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami hipotecznymi denominowanymi i indeksowanymi do CHF, ujęte w ciężar wyników PKO Banku Polskiego za I kwartał br. wyniosły 967 mln zł, podał bank. Decyzja podyktowana jest aktualizacją parametrów modelu oceny ryzyka prawnego dla tych kredytów.
BNP Paribas BP (LON:BP): Nie zauważa wzrostu liczby przeterminowanych kredytów mieszkaniowych, ale sytuacja może wyglądać inaczej w bankach, które posiadają inne profile portfeli takich kredytów, poinformował ISBnews wiceprezes banku Wojciech Kembłowski.
Best: Spłaty wierzytelności z zarządzanych portfeli należne Grupie Best wyniosły 91,4 mln zł w I kwartale br., tj. o 1% mniej w skali roku, podała spółka. Grupa Best nabyła w I kw. nowe portfele wierzytelności o wartości nominalnej 232,8 mln zł za kwotę 28,2 mln zł.
PKO BP: Zmiany w składzie zarządu PKO Banku Polskiego - m.in. warunkowe powołanie na prezesa Dariusza Szweda - mają ugruntować jego pozycję oraz wzmocnić rolę banku w zakresie wspierania polskich przedsiębiorców, finansowania inwestycji oraz wzmocnić segment detaliczny, poinformował przewodniczący rady nadzorczej Robert Pietryszyn.
PKO BP: Rada nadzorcza PKO Banku Polskiego zdecydowała o powołaniu z dniem 14 kwietnia 2023 r. w skład zarządu banku Dariusza Szweda na stanowisko wiceprezesa zarządu, na bieżącą wspólną kadencję, która rozpoczęła się 3 lipca 2020 r. i jednocześnie powołała go na stanowisko prezesa zarządu pod warunkiem wyrażenia zgody przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF) oraz z dniem wydania tejże zgody, podał bank. Do czasu wydania zgody KNF rada powierzyła Szwedowi kierowanie pracami zarządu.
GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) pracuje nad przyspieszeniem wprowadzania kolejnych spółek, w pierwszej kolejności europejskich, do notowań na rynku GlobalConnect, poinformowała członek zarządu GPW Izabela Olszewska.
GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) planuje przedstawić nową strategię, wraz z polityką dywidendową, w ciągu najbliższych tygodni, poinformował prezes Marek Dietl.
GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 144,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2022 r. wobec 161,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka.
mBank: Ujął koszty ryzyka prawnego związane z kredytami walutowymi w CHF w wysokości 808,5 mln zł w I kw. 2023 r., podał bank. Koszty te wynikają w głównej mierze z aktualizacji kosztu programu ugód, realizacji prawomocnych wyroków sądowych oraz kosztów zawartych ugód. Bank poinformował jednocześnie, że wynik netto, osiągnięty przez grupę mBanku w I kwartale 2023 r. był dodatni.
Alior Bank: Nadal będzie koncentrował się na finansowaniu sektora małych i średnich firm, ale nie wyklucza udziału w większych konsorcjach, poinformował ISBnews prezes banku Grzegorz Olszewski.
PKO BP: Zarząd PKO Banku Polskiego zarekomendował akcjonariuszom przeznaczenie 1 629,14 mln zł z zysku netto za 2022 r., wynoszącego 3 258,28 mln zł, kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę dywidendy, w tym dywidendy zaliczkowej oraz kwoty 1 629,14 mln zł jako niepodzielonej, podał bank.
Marvipol (WA:BAHP) Development: Zarząd zatwierdził Ostateczne Warunki Emisji Obligacji serii PA2022A o łącznej wartości nominalnej 35 mln zł, podała spółka. Zamierza wyemitować 35 tys. obligacji o cenie emisyjnej 1 tys. zł każda o zmiennym oprocentowaniu opartym o WIBOR 6M powiększonym o stałą marżę w wysokości 5,5 pkt proc. i terminie wykupu 8 maja 2026 roku.
NN Investment Partners TFI: Zmieni się w Goldman Sachs (NYSE:GS) TFI 24 kwietnia 2023 roku, podała spółka. Jedno z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych w Polsce zmieni logo, nazwy funduszy oraz adres strony internetowej i serwisu transakcyjnego. Klienci nie muszą podejmować żadnych działań w związku ze zmianami, podkreślono.
GPW: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 37,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto i 40,8 mln zł zysku EBITDA przy 91,5 mln zł przychodów ze sprzedaży w IV kw. 2022 r., podała spółka, prezentując wstępne szacunkowe dane.
PRODUKTY, WDROŻENIA, INICJATYWY
Societe Generale: Comarch (WA:CMR) podpisał umowę z BRD Groupe Societe Generale - trzecim co do wielkości bankiem w Rumunii, wchodzącym w skład francuskiej grupy Société Générale (EPA:SOGN) - na wdrożenie systemu Comarch Open Platform wraz z rozwiązaniem zapewniającym kompleksową obsługę procesu kredytowego, podała spółka.
Modivo: Spółka zależna CCC (WA:CCCP) otrzymała i przyjęła wiążącą ofertę Banku Pekao (WA:PEO) na wydłużenie z zachowaniem dotychczasowych warunków na kolejny okres 12-miesięczny, to jest do dnia 29 kwietnia 2024 r. okresu dostępności wielocelowego limitu kredytowego do łącznie 260 mln zł, podało CCC.
JSW: Jastrzębska Spółka Węglowa (WA:JSW) zawarła umowa finansowania w formule sustainability-linked loan (SLL) z instytucjami finansowymi wchodzącymi w skład konsorcjum tj.: Agencją Rozwoju Przemysłu, Alior Bankiem, Bankiem Gospodarstwa Krajowego, Bankiem Pekao, PKO Bankiem Polskim, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń, Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń na Życie oraz Towarzystwem Finansowym "Silesia" na łączną kwotę 1 650 mln zł, podała spółka.
PKO BP: Ponad 8 mln klientów PKO Banku Polskiego rozmawiało z bankowymi voicebotami ponad 20 mln razy. W banku działa obecnie 17 botów konwersacyjnych, wykorzystujących sztuczną inteligencję, najstarszy z nich pracuje 3 lata, podał PKO BP.
EBI: Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) podpisał umowę z bankiem BNP Paribas Bank Polska na kredyt do wysokości 100 mln euro na finansowanie projektów wspierających efektywność energetyczną, podał EBI. Kredyty będą dostępne dla osób fizycznych, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, stowarzyszeń właścicieli domów i innych uprawnionych stron realizujących projekty w dziedzinie efektywności energetycznej.
Citi Handlowy: Integruje bankowość elektroniczną z systemem ERP enova365 firmy Soneta, podał bank. Dzięki temu użytkownicy enova365 mogą korzystać z usług bankowości transakcyjnej banku w czasie rzeczywistym bezpośrednio z systemu ERP firmy.
PKO BP: Wdrożył telemedycynę jako nową usługę w serwisie internetowym iPKO, podał bank. Telemedycyna to usługa, dzięki której klient PKO BP może umówić się i przeprowadzić konsultację z lekarzem za pomocą czatu, połączenia wideo lub telefonicznie. W trakcie prywatnej telekonsultacji lekarz może wystawić e-receptę, e-zwolnienie czy e-skierowanie.
Kredyt Inkaso (WA:KRIP): Dokonał warunkowego przydziału 15 tys. niezabezpieczonych obligacji zwykłych na okaziciela serii M1o terminie wykupu 4 lata, wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 15 mln zł, podała spółka. Warunkowy przydział obligacji został dokonany zgodnie z listą wstępnej alokacji ustaloną przez Michael/Ström Dom Maklerski, z zastosowaniem zasad redukcji.
Bank Spółdzielczy w Kobierzycach: Należący do Spółdzielczej Grupy Bankowej wprowadza nową metodę płatności biometrycznej - PayEye. To jedna z pierwszych w świecie tego typu usług, realizowana wspólnie z wrocławskim fintechem.
VeloBank: Wprowadza do oferty nowy, wygodny kredyt hipoteczny - VeloDom, w którym proces składania wniosku jest w 100% zdalny. Od etapu rozmowy z ekspertem hipotecznym, uzyskania decyzji kredytowej, aż do dostarczenia dokumentów - wszystko odbywa się online. Wizyta w oddziale konieczna jest tylko w celu podpisania umowy. Klienci otrzymają okresowo stałe oprocentowanie przez 5 lat i nie zapłacą prowizji za udzielenie kredytu, jeśli skorzystają z oferty rachunku płatniczego oraz ubezpieczenia nieruchomości dostępnych w banku. Uzupełnienie portfolio VeloBanku o kredyt hipoteczny to element realizacji strategii, której celem jest budowanie banku uniwersalnego, oferującego wygodne, nowoczesne produkty finansowe, ułatwiające klientom codzienną bankowość.
Bank Pekao: Obsługuje 430 tys. młodych osób w wieku do 18 lat. Pierwsze konto zakładają im rodzice - głównie mamy. Młodzi są grupą klientów najchętniej korzystającą z kart bankowych i otwartą na nowinki technologiczne - zdecydowana większość osób w wieku 13-17 lat będących klientami banku, posiada aplikację PeoPay. To z myślą o tej grupie wiekowej bank przygotował jeszcze bardziej spersonalizowaną aplikację i zachętę do założenia pierwszego konta: nawet 150 zł kieszonkowego na start oraz promocyjne oprocentowanie środków na koncie oszczędnościowym Mój Skarb.
PZU (WA:PZU), Pekao: Kredytobiorcy kredytów mieszkaniowych w Banku Pekao już od kilku miesięcy mogą ubezpieczyć się na życie w PZU Życie. Od początku kwietnia jest to jeszcze łatwiejsze, bo mogą kupić ubezpieczenie na życie w kanałach zdalnych - w aplikacji mobilnej PeoPay oraz bankowości internetowej Pekao24.
Bank Millennium (WA:MILP): 20. edycja festiwalu filmowego Millennium Docs Against Gravity, którego Bank Millennium jest mecenasem już od 18 lat odbędzie się w tym roku ponownie hybrydowo. Festiwal jest najważniejszym projektem kulturalnym wspieranym przez bank. Tegoroczna edycja festiwalu MDAG odbędzie się pod hasłem "Nie bądź obojętny_a". W dniach 12-21 maja w odbędą się seanse w kinach ośmiu polskich miast - w Warszawie, Wrocławiu, Gdyni, Poznaniu, Katowicach, Łodzi, Bydgoszczy i Lublinie oraz online - od 23 maja do 4 czerwca na platformie mdag.pl.
Bank Pekao: Panattoni buduje kolejną strategiczną dla rynku warszawskiego inwestycję. Deweloper uzyskał od Banku Pekao finansowanie na poziomie 57 mln euro na realizację Panattoni Park Nadarzyn II, który stanie się jedną z największych platform biznesowo-przemysłowych w regionie.
Bank Millennium: Od 17 kwietnia br. klienci Banku Millennium uzyskają dostęp do 2 tys. wpłatomatów sieci Planet Cash w Polsce. To kolejne znaczące rozszerzenie dostępności tego rodzaju usług. Pod koniec stycznia bank udostępnił klientom możliwość skorzystania z ponad 3 tys. wpłatomatów dostępnych w sieci Euronet.
Panattoni: W marcu ruszyło z budową Panattoni Park Lublin IV w Świdniku, a w realizacji inwestycji głównym wsparciem będzie finansowanie ze strony Alior Banku (WA:ALRR) na kwotę 32,8 mln euro, podała spółka. Kompleks znalazł już trzech najemców, w tym zaawansowane technologicznie firmy produkcyjne.
Źródła: depesze ISBnews, informacje ze spółek i organizacji
(ISBnews)