(PAP) Novago, spółka specjalizująca się w gospodarowaniu odpadami, planuje debiut giełdowy w pierwszej połowie 2016 roku - poinformował na konferencji prasowej Wojciech Jezierski z funduszu Abris Capital Partners (WA:CPAP), który jest większościowym akcjonariuszem firmy.
"Debiut giełdowy planujemy w pierwszej połowie przyszłego roku. Struktura emisji będzie uzależniona od szczegółowych ustaleń co do projektów inwestycyjnych spółki. Zakładamy, że część akcji sprzeda Abris, a część zostanie wyemitowanych w celu pozyskania środków na nowe inwestycje" - powiedział na konferencji Jezierski.
Dodał, że wartość całej oferty może wynieść kilkaset milionów złotych.
Abris zainwestował w Novago w 2013 roku. Jest właścicielem 60 proc. akcji spółki.
Przygotowania do IPO, w tym prace nad prospektem emisyjnym, mają rozpocząć się w drugiej połowie bieżącego roku.
W rozmowie z dziennikarzami Jezierski poinformował, że jeśli będzie duże zainteresowanie ze strony inwestorów, Abris może zdecydować się na całkowite wyjście z inwestycji, choć zaznaczył, że "nie ma pośpiechu".
"To młoda inwestycja, jesteśmy w spółce zaledwie dwa lata, a spółka i branża, w której działa jest perspektywiczna" - powiedział.
Dodał, że do funduszu zwracają się też inwestorzy zainteresowani kupnem Novago.
Novago specjalizuje się w efektywnym gospodarowaniu odpadami komunalnymi. Spółka przetwarza odpady, produkuje z nich paliwo alternatywne RDF, wytwarza energię ze źródeł odnawialnych, prowadzi zbiórkę odpadów i składuje pozostałości poprocesowe.
Paliwo alternatywne wytwarzane przez Novago wykorzystywane jest m.in. przez cementownie.
Firma ma sześć zakładów i przetwarza ponad 880 tys. ton odpadów rocznie. Według szacunków firmy zagospodarowuje ona ok. 15 proc. odpadów wytworzonych w sześciu województwach: mazowieckim, warmińsko-mazurskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i pomorskim.
W ostatnich trzech latach zainwestowała ona ponad 150 mln zł.
"W kolejnych latach kwota inwestycji będzie podobna, o ile nie wyższa. Wszystko zależy od ekspansji i tempa rozwoju spółki" - powiedział.
Firma zamierza działać w kolejnych regionach, w których dotąd nie była obecna, inwestować w infrastrukturę i w technologię.
Jak poinformowali przedstawiciele Novago, szacunkowa wartość rynku odpadów w Polsce wynosiła w 2013 roku ok. 3,3 mld zł.
Novago generuje roczne obroty na poziomie ponad 100 mln zł.
"Rentowność spółki wynosi kilkadziesiąt procent na poziomie EBITDA. Na poziomie netto również jest ona rentowna" - powiedział Jezierski.