(PAP) Orphée, spółka zależna PZ Cormay, liczy, że w 2014 r. kupi pozostałe 50 proc. akcji Diesse, przejmie działalność PZ Cormay na polskim rynku i przeniesie notowania z NewConnect na GPW - poinformował Tomasz Tuora, prezes PZ Cormay. Z powodu sporu z właścicielami Diesse Orphée nie poda prognozy wyników.
"Oczekujemy, że w 2014 r. zakończymy program akwizycyjny oraz zakończymy reorganizację grupy poprzez przeniesienie działalności produkcyjnej i dystrybucyjnej w Polsce ze spółki PZ Cormay do zależnej grupy Orphée " - powiedział dziennikarzom Tuora.
"W czerwcu zamierzamy złożyć aktualizację prospektu Orphée. Liczymy, że do końca roku przeniesiemy notowania na główny rynek GPW, wszystko jednak zależy od terminu zatwierdzenia prospektu przez KNF" - dodał.
W listopadzie 2013 r. Orphée złożyło do KNF wniosek o zatwierdzenie prospektu emisyjnego w związku z ubieganiem się o dopuszczenie akcji spółki do obrotu na rynku regulowanym.
W kwietniu 2014 r. walne spółki uchwaliło emisję do 7 mln akcji w drodze oferty prywatnej. Orphée planuje również przeprowadzenie publicznej oferty do 1,8 mln akcji w ramach kapitału docelowego. Spółka chce pozyskać ok. 40 mln zł finansowania zewnętrznego na cele inwestycyjne. W jego ramach planowane jest również przeprowadzenie publicznej emisji obligacji PZ Cormay, a pozyskane w ten sposób środki zostaną pożyczone Orphée.
"Będziemy tak przeprowadzać proces emisji akcji, aby PZ Cormay posiadał kontrolę nad Orphée, czyli ponad 50 proc. akcji" - powiedział Tuora.
W marcu 2014 r. Tuora zadeklarował, że Orphée opublikuje prognozę wyników. Dodał wówczas, że celem zarządu będzie wypracowanie ok. 200 mln zł skonsolidowanych przychodów przy marży EBITDA ok. 18 proc.
"Z powodu sporu arbitrażowego z właścicielami pozostałych akcji Diesse nie będziemy jednak publikować prognozy dla Orphée na 2014 r." - powiedział we wtorek prezes PZ Cormay.
W lutym 2013 r. Orphée nabyło 50 proc. akcji firmy Diesse za 15 mln euro. Zgodnie z umową, Orphée miało prawo skorzystać z opcji wykupu pozostałych 50 proc. akcji Diesse od grudnia 2013 r., również za 15 mln euro. Dotychczas spółka z tego prawa nie skorzystała.
Na początku marca Diagnostica Holding, właściciel Diesse pozwał Orphée zarzucając spółce naruszenie umowy opcji. Sprawa trafiła do arbitrażu.
Orphee już raz przeprowadziło emisję akcji w celu pozyskania finansowania na przejęcie pozostałych 50 proc. Diesse. W sierpniu 2013 r. spółka pozyskała od inwestorów 36,8 mln zł, którzy objęli 6,99 mln akcji.
Walne zgromadzenie PZ Cormay uchwaliło w lutym 2014 r. emisję do 10,6 mln akcji serii K z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy.
"Prospekt emisyjny PZ Cormay został już złożony do KNF" - powiedział Tuora.
Zamiarem zarządu spółki jest pozyskanie z emisji kwoty do 36 mln zł, co oznacza, że cena emisyjna planowana jest w wysokości 3,40 zł za jedną akcję. W dniu podjęcia uchwały akcja PZ Cormay kosztowała ok. 9 zł, natomiast we wtorek akcje wyceniane są na ok. 7,3 zł.