(PAP) Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
----------------------
MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI
Nadwyżka w obrotach bieżących we wrześniu 2019 r. wyniosła 171 mln euro wobec konsensusu 214 mln euro deficytu - podał NBP. Eksport wzrósł o 9,3 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 10,2 proc. rdr, natomiast import wzrósł o 4,3 proc. rdr wobec konsensusu wzrostu o 7,5 proc. rdr.
We wrześniu 2019 r. odnotowano wzrost wartości eksportu samochodów osobowych, części samochodowych, odzieży i obuwia, wyrobów tytoniowych, leków oraz półfabrykatów z tworzyw sztucznych - poinformował NBP w komentarzu do publikacji bilansu płatniczego.
Produkcja przemysłowa w Polsce, wyrównana dniami roboczymi, wzrosła we wrześniu 2019 roku o 3,1 proc. rdr, po wzroście o 0,7 proc. rdr miesiąc wcześniej - podał Eurostat.
W pierwszej dekadzie listopada zarejestrowano w Polsce o 7,2 proc. mniej rdr nowych samochodów osobowych i dostawczych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony - podał instytut Samar.
Produkcja przemysłowa w strefie euro w IX wzrosła o 0,1 proc. mdm, podczas gdy poprzednio wzrosła o 0,4 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny Eurostat.
Ceny konsumpcyjne (CPI - consumer price index) w USA w październiku wzrosły o 0,4 proc.. w ujęciu mdm, a rdr wzrosły o 1,8 proc. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Oczekiwano +0,3 proc. mdm, a +1,7 proc. rdr.
W USA zanotowano wzrost indeksu wniosków o kredyt hipoteczny MBA. Indeks wyrównany sezonowo zwyżkował o 9,6 proc. w tygodniu zakończonym 8 XI - podało w komunikacie Stowarzyszenie Banków Hipotecznych (MBA).
BUDŻET, DŁUG
Przeciętne wynagrodzenie w III kw. '19 wzrosło o 7,7 proc. rdr i wyniosło 4.931,59 zł - podał w środę Główny Urząd Statystyczny.
GIEŁDA
W środę na warszawskim parkiecie główne indeksy giełdowe zniżkowały. W gronie blue chipów najsilniej poszły w dół PGE (WA:PGE), Dino Polska (WA:DNP) i Santander Bank Polska (WA:SPL1).
Na środowym zamknięciu WIG20 stracił 0,6 proc. osiągając poziom 2.235,52 pkt., WIG zniżkował 0,6 proc. do 58.816,98 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,6 proc. do 3.758,82 pkt., a sWIG80 spadł 0,2 proc. do 11.572,11 pkt.
SPÓŁKI
Eurocash nie widzi istotnej zmiany trendów w IV kwartale, spodziewa się stabilizacji wyników w segmentach hurtu i detalu - poinformował PAP Biznes członek zarządu Jacek Owczarek. Na 2020 rok grupa zakłada wzrost LFL w obu segmentach, przychody powinny przekroczyć 25 mld zł.
Prezes Play Communications Jean-Marc Harion spodziewa się w długim terminie wzrostu cen usług mobilnych w Polsce.
Prezes Play, Jean-Marc Harion nie spodziewa się dalszej sprzedaży akcji przez głównych akcjonariuszy.
Play Communications planuje dołączyć do sygnatariuszy porozumienia w sprawie prac nad powołaniem spółki Polskie 5G do budowy wspólnej infrastruktury usług w technologii 5G - poinformował na spotkaniu z dziennikarzami prezes Play Jean-Marc Harion.
PGE spodziewa się w przyszłym roku niższych marż w segmencie wytwarzania konwencjonalnego. Presję na aktywa może wywierać wysoki import energii - poinformowali przedstawiciele grupy.
PGE zakłada, że projekt offshore osiągnie status "ready to build" na przełomie 2023/24 roku - poinformowali przedstawiciele grupy.
PGE nie przewiduje tworzenia rezerw w segmencie obrotu w 2020 roku - poinformowali w środę przedstawiciele grupy.
Zakończenie emisji akcji przez Police i uzyskanie od banków wiążących ofert na finansowanie projektu Polimery Police, którego najważniejszym elementem jest fabryka polipropylenu, powinno nastąpić na początku grudnia – poinformowali PAP Biznes przedstawiciele Grupy Azoty. Pierwsze przychody z nowego projektu planowane są na 2022 rok.
Grupa Azoty (WA:ATTP) przygotowuje się na potencjalne spowolnienie globalnej koniunktury, zwłaszcza w segmencie tworzyw - poinformował prezes Wojciech Wardacki. W przypadku spełnienia się negatywnych scenariuszy spółka wzmocni dyscyplinę kosztową i optymalizację finansową.
Grupa Azoty szacuje efekty synergii z przejęcia niemieckiej firmy Compo Expert do 2024 roku na 40 mln euro, ale prezes Wojciech Wardacki zaznacza, że ostatecznie mogą się one okazać dużo większe.
Grupa Azoty liczy, że na koniec 2019 roku skonsolidowane przychody sięgną 12 mld zł - poinformował wiceprezes spółki Paweł Łapiński podczas środowej konferencji prasowej.
Zysk netto Grupy Azoty w trzecim kwartale 2019 roku wyniósł 61 mln zł wobec 116,8 mln zł straty netto rok wcześniej i okazał się zgodny z wcześniejszymi szacunkami - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym.
Zysk EBITDA grupy Eurocash (przed MSSF 16) w trzecim kwartale 2019 roku wyniósł 129 mln zł wobec 105,1 mln zł zysku rok wcześniej - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP zakładał 125,8 mln zł zysku EBITDA.
Neuca (WA:NEUP) zakłada utrzymanie w 2020 roku polityki dywidendowej - poinformował w środę wiceprezes Grzegorz Dzik.
Grupa Neuca miała w trzecim kwartale 2019 roku 28 mln zł zysku netto jednostki dominującej wobec 25,6 mln zł przed rokiem - poinformowała spółka w raporcie kwartalnym. Konsensus PAP Biznes zakładał, że zysk netto wyniesie w tym okresie 25,9 mln zł.
Komisja Nadzoru Finansowego wyznaczyła Bankowi Ochrony Środowiska dodatkowy wymóg kapitałowy w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych na poziomie skonsolidowanym na poziomie 0,52 p.p. dla łącznego współczynnika kapitałowego - poinformował bank w komunikacie.
Grupa Sanok Rubber wdraża nowe produkty w segmencie motoryzacji, który w okresie trzech kwartałów 2019 r. wzrósł o ponad 7 proc. - podała spółka w komunikacie prasowym. W ocenie zarządu, uruchomienie produkcji dla nowych modeli samochodów pozwoli na wzrost w perspektywie długoterminowej.
TIM na koniec 2019 r. chce utrzymać wskaźniki zyskowności z półrocza - poinformował PAP Biznes prezes Krzysztof Folta. W jego ocenie, potencjał do wzrostów jest w sektorze sprzedaży związanej z fotowoltaiką, którego udział w przyszłorocznych obrotach może wzrosnąć do 7 proc.
Zarząd Banku Pekao (WA:PEO) podjął decyzję o emisji obligacji podporządkowanych o wartości 400 mln zł - podał bank w komunikacie.
Grupa VRG planuje w 2020 roku zwiększyć swoją powierzchnię handlową o około 5 proc. rdr, poprawić marżę brutto o 1 p.p. dzięki synergiom marżowym i poprawić kapitał obrotowy - podała spółka w raporcie kwartalnym.
Neuca zakłada, że rynek hurtu aptecznego na koniec '19 wzrośnie o minimum 4 proc. - poinformował prezes Piotr Sucharski. Spółka liczy na dalszy wzrost liczby aptek w swoich programach rynkowych. Zarząd podtrzymał, że nakłady inwestycyjne w 2020 roku będą znacznie niższe niż w roku bieżącym.
Finergis Investments i Marek Górski podnoszą cenę w wezwaniu na akcje Ergisu do 3,88 zł za akcję z 3 zł wcześniej - podał pośredniczący w wezwaniu DM mBanku.
Total FIZ podpisał ze Scope Fluidics umowę, na której obejmie do 231.540 akcji serii F w ramach podwyższenia kapitału zakładowego spółki - poinformował Scope Fluidics w komunikacie. Wcześniej Total FIZ sprzeda do 170.772 akcji Scope Fluidics w przyspieszonej budowie księgi popytu.
Wspólnicy spółki Colorpack, która kontroluje 36 proc. akcji BSC Drukarni Opakowań, zdecydowali o sprzedaży na rzecz strategicznego inwestora A&R Carton Holding GmbH wszystkich posiadanych przez nich udziałów w jednostce posiadającej udziały w podmiotach z grupy rlc packaging - podała spółka w komunikacie.
Robyg (WA:ROB) wprowadza do oferty mikroapartamenty, pierwsza tego typu inwestycja powstanie na warszawskiej Woli. W dwóch budynkach powstaną 402 lokale - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
Orbis wstępnie zakłada, że pierwsza transza programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia będzie miała wartość około 560 mln zł, a sam odkup będzie przeprowadzony nie później niż do końca marca 2020 r. - poinformowała spółka w komunikacie.
RCI, spółka zajmująca się w grupie OT Logistics zarządzaniem nieruchomościami, podpisała warunkową umowę sprzedaży gruntów oraz wybranych składników majątku ruchomego znajdujących się we Wrocławiu. Po sfinalizowaniu transakcji zobowiązania grupy spadną docelowo o ponad 50 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.
Biomed Lublin chce utrzymać dwucyfrowe tempo wzrostu sprzedaży w najbliższych kwartałach - poinformowała spółka w komunikacie prasowym. Przychody po trzech kwartałach wzrosły rdr o 13 proc. do 26,4 mln zł.
Jeden z banków zablokował 1,36 mln zł środków znajdujących się na rachunkach bankowych Zakładów Mięsnych Henryk Kania - poinformowała spółka w komunikacie.
Scope Fluidics podtrzymuje gotowość do komercjalizacji systemu PCR|ONE w połowie 2020 roku - poinformował w środę zarząd spółki. Firma chce skupić się na wzmocnieniu pozycji negocjacyjnej w rozmowach z potencjalnymi nabywcami systemu PCR|ONE i maksymalizacji jego wartości. Spółka analizuje też możliwości uruchomienia trzeciego projektu.
Rockbridge TFI zażądał zwołania walnego zgromadzenia spółki Toya (WA:TOYA) i zmiany uchwały z czerwca 2019 roku ws. skupu akcji własnych. Towarzystwo chce upoważnić zarząd spółki do skupu do 3 mln akcji własnych, po cenie 7-7,5 zł za sztukę - podała spółka w komunikacie.
Alumetal zdecydował o modyfikacji planu inwestycyjnego zakładu w Kętach w konsekwencji czego nastąpi wzrost zdolności produkcyjnych grupy z 250 tys. ton rocznie do 270 tys. ton i oznaczać będzie wzrost planowanych wydatków inwestycyjnych projektu z 55,6 mln zł do 67,8 mln zł - poinformowała spółka w komunikacie.
Komisja Nadzoru Finansowego podniosła bufor kapitałowy na zabezpieczenie ryzyka wynikającego z walutowych kredytów hipotecznych dla gospodarstw domowych Getin Noble Banku do 1,32 pkt. proc. z 1,29 pkt. proc. wcześniej na poziomie łącznego współczynnika kapitałowego – podał bank w komunikacie.
WALUTY
Złoty w najbliższym czasie straci wobec euro i podąży w kierunku 4,30 – uważają ekonomiści. Ich zdaniem dochodowość polskich dziesięciolatek spadnie do 2,0 proc., a dwulatek pozostanie stabilna.
Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,2850 - poinformował NBP.
Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1006 USD i 119,79 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
TOWARY
Miedź na giełdzie metali LME w Londynie tanieje. Informacje dotyczące dealu handlowego USA-Chiny nie są optymistyczne. Miedź w transakcjach 3-miesięcznych jest wyceniana niżej o 0,3 proc. - po 5.853,50 USD/t - podają maklerzy.
Ropa w USA tanieje po tym, gdy prezydent USA Donald Trump podczas swojego wtorkowego wystąpienia nie podał żadnych nowych szczegółów dotyczących możliwego porozumienia handlowego z Chinami - informują maklerzy. Baryłka ropy West Texas Intermediate w dostawach na grudzień na giełdzie paliw NYMEX w Nowym Jorku jest wyceniana po 56,56 USD, po zniżce ceny o 0,42 proc. Ropa Brent w dostawach na grudzień na giełdzie paliw ICE Futures Europe w Londynie jest wyceniana po 61,76 USD za baryłkę, niżej o 0,48 proc.
OPINIE, PROGNOZY
Ścieżka polityki monetarnej USA odpowiednia, jeśli gospodarka będzie rozwijać się zgodnie z prognozami - wynika z tekstu przemówienia, które prezes Rezerwy Federalnej USA Jerome Powell wygłosi przed połączoną komisją gospodarczą Kongresu. Dodał, że ryzyka dla perspektyw wzrostu PKB nadal się utrzymują.
Wyniki Play Communications za III kw. okazały się lepsze od oczekiwań, a guidance na 2019 r. jest dość konserwatywny - oceniają analitycy. Spodziewają się, że spółka pokaże w czwartym kwartale dalszy wzrost zysku EBITDA.
Rynek akcji w USA ma optymistyczne perspektywy, choć w krótkim terminie może dojść do przesilenia – napisał w listopadowym raporcie główny strateg rynkowy SunTrust Private Wealth, Keith Lerner.
POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Wartość BIK Indeksu w październiku 2019 r. wyniosła 18,1 proc., co oznacza, że w przeliczeniu na dzień roboczy, banki i SKOK-i przesłały do BIK zapytania o kredyty mieszkaniowe na kwotę wyższą o 18,1 proc. w porównaniu z październikiem 2018 r. - podało Biuro Informacji Kredytowej (BIK).
Coraz więcej Polaków spodziewa się, że ceny nieruchomości w Polsce wzrosną lub bardzo wzrosną w ciągu najbliższych 12 miesięcy - wynika z badania "Finansowy Barometr ING". W ocenie ING prawdopodobne wydaje się jednak spowolnienie wzrostu cen nieruchomości.
Rada Najwyższa (parlament) Ukrainy uchwaliła w środę w pierwszym czytaniu projekt ustawy o obrocie ziemią rolną. Dotychczas na Ukrainie obowiązywało moratorium na handel gruntami.
Komisja Europejska poinformowała w środę, że zatwierdza przejęcie pakietu akcji Axel Springer, wydawcy dziennika "Fakt" czy tygodnika "Newsweek", przez amerykańską firmę inwestycyjną KKR. Bruksela uznała, że transakcja nie wzbudza obaw ws. konkurencji.
WYDARZENIA Z KRAJU
------------------
W czwartek prezydent desygnuje Mateusza Morawieckiego na premiera, w piątek powoła Radę Ministrów, a we wtorek szef rządu wygłosi expose - dowiedziała się PAP ze źródeł zbliżonych do kierownictwa PiS. Jak dodało źródło, pełny skład rządu, w tym szef resortu sportu, zostanie przedstawiony w piątek.
Struktura i podział kompetencji nowej Rady Ministrów, kwestie personalne, program rządu na najbliższe miesiące oraz harmonogram tworzenia rządu - m.in. te kwestie będą tematami spotkania prezydenta z premierem i prezesem PiS - powiedział PAP szef gabinetu prezydenta Krzysztof Szczerski.
Temat drugiego wicemarszałka z PiS w Senacie na dziś jest zamknięty, ale w polityce najtrwalszą rzeczą jest zmiana, można o tym dyskutować - powiedział w środę nowo wybrany marszałek izby Tomasz Grodzki (KO).
W Senacie dość szybko pojawią się flagi unijne, razem z flagami polskimi – zapowiedział w środę nowo wybrany marszałek Senatu Tomasz Grodzki (KO).
Stanisław Karczewski (PiS), Bogdan Borusewicz (KO) Gabriela Morawska-Stanecka (Lewica) i Michał Kamiński (PSL) wybrani na stanowiska wicemarszałków Senatu.
Wiemy kto będzie kandydatem na ministra sportu, ta informacja zostanie opublikowana w tym tygodniu - zapowiedział w środę rzecznik rządu Piotr Müller. Podkreślił, że nie jest to osoba ani z opozycji ani z Senatu.
Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar poinformował w środę, że nie zamierza wystartować w nadchodzących wyborach prezydenckich. Nie będzie się również ubiegał o ponowny wybór na urząd RPO. Nie wykluczył jednak zaangażowania się w politykę po zakończeniu kadencji rzecznika.
To są zgłoszone przez nas kandydatury - mówił w środę Marcin Horała, pytany o to, czy PiS podtrzyma kandydatury Stanisława Piotrowicza i Krystyny Pawłowicz do Trybunały Konstytucyjnego. Podkreślił, że spełniają wymogi kompetencji.
KAS i CBŚP rozbiły mafię paliwową, która nielegalnie handlowała olejem smarowym jako olejem napędowym i wyłudzała podatki, w tym VAT. Wstępnie ustalono, że członkowie grupy mogli dokonać uszczupleń podatkowych na kwotę około 40 milionów złotych - powiedział PAP szef KAS Piotr Walczak. 6 osób zostało tymczasowo aresztowanych.
Rada Miasta Zakopanego rozpoczęła prace nad przygotowaniem uchwały o gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – podało w środę PAP biuro komunikacji i promocji miasta. Zakopane jest jedyną gminą w Polsce, która nie przyjęła takiej uchwały.
WYDARZENIA Z ZAGRANICY
----------------------
Parlament Europejski uczcił w środę na specjalnej ceremonii 30. rocznicę upadku muru berlińskiego. Przewodniczący niemieckiego Bundestagu Wolfgang Schaeuble mówił m.in. o znaczeniu Solidarności i innych ruchów, które przyczyniły się do upadku żelaznej kurtyny.
Trzy katalońskie partie, które w niedzielnych wyborach parlamentarnych w Hiszpanii weszły do Kongresu Deputowanych, zapowiedziały w środę, że nie poprą nowego gabinetu Pedra Sancheza, opartego na planowanej koalicji socjalistów z lewicowym Unidas Podemos.
Liderka boliwijskiej opozycji, wiceprzewodnicząca Senatu Jeanine Anez obwołała się we wtorek tymczasowym prezydentem Boliwii. Deklaracja ta nastąpiła na sesji parlamentu mimo braku kworum w wyniku bojkotu obrad, przeprowadzonego przez lewicową partię byłego prezydenta Evo Moralesa.
Ze Strefy Gazy wystrzelono w środę rano rakiety w kierunku Izraela - poinformowało izraelskie wojsko. W wielu miastach rozległy się syreny alarmowe, a ludzie udali się do schronów. Dodano, że w nalocie izraelskim zginął palestyński bojownik.
Rząd Partii Pracy nie zgodzi się podczas swojej pierwszej kadencji na nowe referendum w sprawie niepodległości Szkocji - zapowiedział w środę w Glasgow lider tego ugrupowania Jeremy Corbyn. Autonomiczny rząd Szkocji chce, aby plebiscyt odbył się w 2020 r.
W czasie starć z prodemokratycznymi demonstrantami hongkońska policja zatrzymała we wtorek 142 osoby, wystrzeliła ponad 1,5 tys. granatów z gazem łzawiącym i ponad 1,3 tys. gumowych kul – poinformował w środę rzecznik policji Tse Chun-chung.
Komisja Wywiadu amerykańskiej Izby Reprezentantów zaplanowała na przyszły tydzień serię przesłuchań w związku z toczącym się w izbie niższej Kongresu dochodzeniem, którego celem jest postawienie prezydenta Donalda Trumpa w stan oskarżenia (impeachmentu) i w konsekwencji odsunięcia go od władzy.
Poważne straty zanotowano w nocy z wtorku na środę w Wenecji, gdy zalewająca miasto tzw. wysoka woda osiągnęła wyjątkowo wysoki poziom 187 centymetrów. Szkody są w bazylice św. Marka, gdzie zalany jest przedsionek i krypta. Zatonęły trzy zacumowane tramwaje wodne.
Premier Holandii Mark Rutte ogłosił w środę, że maksymalna prędkość dla pojazdów w całym kraju zostanie ograniczona do 100 km/h. To część pakietu nadzwyczajnych środków, które mają na celu zmniejszenie emisji związków azotu.
Szwedzka aktywistka Greta Thunberg wyruszyła z USA do Europy na pokładzie 15-metrowego katamaranu. Podróż ma potrwać od dwóch do czterech tygodni. Nastolatka chce dotrzeć na szczyt klimatyczny, który odbędzie się w Madrycie w grudniu.
Podczas toczącego się w Rosji procesu dotyczącego przemycenia narkotyków do kolonii karnej przy pomocy kota zaginęło zwierzę, które zostało użyte do tego procederu. Adwokaci twierdzą, że kot został podmieniony i oskarżają prokuraturę o fałszowanie dowodów.
(PAP Biznes)