(PAP) Przegląd najważniejszych wiadomości gospodarczych, krajowych i ze świata.
WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
----------------------
MAKROEKONOMIA, WSKAŹNIKI
Polsce nie grozi silne spowolnienie, a w 2019 roku wzrost gospodarczy przekroczy 4 proc. - napisał w artykule dla Rzeczpospolitej prezes NBP Adam Glapiński.
Oficjalne aktywa rezerwowe spadły w listopadzie do 108.887,5 mln euro ze 109.191,9 mln euro w październiku - podał w Narodowy Bank Polski.
W Niemczech w X produkcja przemysłowa spadła o 1,7 proc. mdm, podczas gdy w poprzednim miesiącu spadła o 0,6 proc. - poinformował w komunikacie urząd statystyczny.
Liczba miejsc pracy w sektorach pozarolniczych w Stanach Zjednoczonych w listopadzie wzrosła o 266 tys. wobec oczekiwanych 183 tys. - podał amerykański Departament Pracy w komunikacie. Wynagrodzenia godzinowe wzrosły w listopadzie o 3,1 proc. rdr i o 0,2 proc. mdm.
Indeks poziomu optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, w grudniu wyniósł 99,2 pkt. - podano we wstępnym wyliczeniu.
Zapasy amerykańskich hurtowników w październiku wzrosły o 0,1 proc. w ujęciu miesiąc do miesiąca - poinformował w końcowym odczycie Departament Handlu. We wstępnym odczycie zanotowano wzrost zapasów o 0,2 proc. mdm.
GIEŁDA
Po ogłoszeniu wezwania PKN Orlen (WA:PKN) na sprzedaż akcji Energi, w piątek w WIG20 traciły paliwowe i energetyczne spółki Skarbu Państwa. Wśród głównych indeksów w górę poszedł tylko mWIG40, w którym najmocniej zyskała Energa.
Na piątkowym zamknięciu WIG20 spadł o 1 proc. do 2.073,11 pkt., WIG zniżkował o 0,6 proc. do 55.994,68 pkt., mWIG40, jako jedyny, poszedł w górę o 0,3 proc. do 3.829,07 pkt., a sWIG80 stracił 0,5 proc. do 11.758,77 pkt.
GPW Benchmark złożyła 6 grudnia do Komisji Nadzoru Finansowego wniosek o zgodę na administrowanie stawkami WIBOR i WIBID - podała GPW w komunikacie prasowym.
SPÓŁKI
Rada Nadzorcza Lotosu (WA:LTSP) odwołała 6 grudnia z zarządu spółki prezesa Mateusza Bonca, jednocześnie powierzając pełnienie funkcji prezesa Jarosławowi Wittstockowi - podał Lotos w komunikacie.
Kluczowe spółki skarbu państwa trafią pod nadzór Ministerstwa Aktywów Państwowych, w tym m.in banki, PZU (WA:PZU), energetyka - wynika z projektu rozporządzenia premiera
Wytwarzanie energii oparte na węglu nie jest ulubioną technologią dla PKN Orlen - poinformował Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy Orlenu ds. energetyki.
W ciągu 5 lat PKN Orlen mógłby wybudować w Ostrołęce blok gazowy - poinformował podczas telekonferencji Jarosław Dybowski, dyrektor wykonawczy Orlenu ds. energetyki.
PKN Orlen nie planuje innych akwizycji w sektorze energetycznym w przypadku niepowodzenia wezwania na Energę (WA:ENGP) - poinformował w piątek PKN Orlen.
PKN Orlen przeanalizuje pod kątem wskaźników ekonomicznych wszystkie projekty inwestycyjne Energi, w tym budowę elektrowni Ostrołęka C - poinformował prezes Daniel Obajtek. Minister aktywów Jacek Sasin ocenia, że tworzenie wielosektorowych, narodowych czempionów wpisuje się w politykę gospodarczą rządu.
Strategia PKN Orlen nie uwzględnia zaangażowania Orlenu we wspieranie górnictwa ani inwestycji w energetykę atomową - przypomniał we wpisie na Twitterze prezes płockiego koncernu Daniel Obajtek.
Przejęcie przez PKN Orlen dałoby grupie Energa ogromną szansę rozwoju - uważa pełniący obowiązki prezesa Energi Grzegorz Ksepko. Jego zdaniem, jest to też szansa dla całego regionu pomorskiego.
Rada nadzorcza PGNiG (WA:PGN) ogłosiła postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska prezesa oraz wiceprezesów zarządu - podał koncern na stronie internetowej. Poprzedni konkurs na członków zarządu PGNiG został zakończony bez rozstrzygnięcia.
Tworzenie wielosektorowych, narodowych czempionów wpisuje się w politykę gospodarczą rządu - ocenił Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych. Dodał, że MAP przeanalizuje wezwanie PKN Orlen na akcje Energi pod kątem korzyści dla Skarbu Państwa.
Tauron (WA:TPE) buduje szerokopasmową sieć telekomunikacyjną w siedmiu regionach południowej Polski - poinformowała spółka w komunikacie.
Przychody grupy Tauron z rynku mocy mogą wynosić w 2024 r. od 135,29 mln zł do 154,60 mln zł - podał Tauron w komunikacie.
Polska Grupa Energetyczna (WA:PGE) zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2024 r. łącznie nie mniej niż 4.332 MW obowiązku mocowego - podała spółka w komunikacie.
PGE Energia Ciepła podpisała umowę z Polską Spółką Gazownictwa na przyłączenie do sieci gazowej nowej elektrociepłowni w Zgierzu, która zostanie wybudowana w najbliższych latach - podała PGE EC w komunikacie prasowym.
Grupa Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2024 r. łącznie 628MW obowiązku mocowego - podała spółka w komunikacie.
Polenergia (WA:PEPP) zakontraktowała w aukcji rynku mocy na 2024 r. łącznie 111 MW obowiązku mocowego - podała spółka w komunikacie.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Monnari Trade (WA:MONP) w listopadzie 2019 roku wyniosły ok. 28,4 mln zł i były wyższe od przychodów osiągniętych w analogicznym okresie roku poprzedniego o 11,37 proc. - poinformowała spółka w komunikacie.
ML System, spółka technologiczna oferująca rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem, chce w przyszłym roku zwiększyć przychody i rentowność, stawiając na specjalistyczne, wysokomarżowe produkty - poinformował PAP Biznes prezes Dawid Cycoń. Uruchomienie seryjnej produkcji szyb z powłoką kwantową planowane jest na przełomie 2020 i 2021 roku.
Skarb Państwa na podstawie umowy inwestycyjnej obejmie 5.513.722 akcje serii C emitowane przez Grupę Azoty Zakłady Chemicznej Police w wykonaniu przysługujących Skarbowi Państwa praw poboru za 56,2 mln zł z Funduszu Reprywatyzacji - poinformowały Police w komunikacie.
Marvipol (WA:BAHP) Logistics, spółka zależna Marvipol Development, zawarła przedwstępną umowę sprzedaży udziałów w trzech spółkach realizujących projekty magazynowa, za łączną kwotę 15,4 mln euro, co stanowi równowartość 65,6 mln zł - podał Marvipol Development w komunikacie.
Grupa Azoty (WA:ATTP) i jej spółki zależne - ZCh Police oraz GA Polyolefins - podpisały z Grupą Lotos aneks, wydłużający do 13 grudnia okres obowiązywania listu intencyjnego w sprawie finansowania projektu inwestycyjnego "Polimery Police" - poinformowały spółki w komunikatach.
AO Suek wybrał ofertę Famuru o wartości 85 mln euro na dostawę 448 sekcji obudów zmechanizowanych - podała spółka w komunikacie.
Poznańska Korporacja Budowlana Pekabex zaproponowała Polnordowi podjęcie rozmów w sprawie porozumienia w przedmiocie strategicznej współpracy operacyjnej oraz potencjalnej kapitałowej inwestycji grupy Pekabex w akcje Polnordu - poinformował Pekabex w komunikacie.
Pekabex widzi wiele synergii, które mogą wyniknąć ze współpracy z Polnordem - poinformowała PAP Biznes wiceprezes Beata Żaczek. Spółka nie ma wyznaczonego terminu zakończenia rozmów, obecnie są tworzone zespoły, które będą wypracowywały zapisy listu intencyjnego.
Fundusze zarządzane przez Santander TFI zwiększyły udział w akcjonariacie MFO i posiadają akcje zapewniające 5,19 proc. udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki - podał MFO w komunikacie.
Piotr Bojarski, przez ostatnie 3,5 roku odpowiedzialny w Polskiej Grupie Górniczej (PGG) za sprawy produkcji węgla, nie jest już wiceprezesem tej największej górniczej spółki. Jego następca zostanie wyłoniony w postępowaniu konkursowym.
Wojciech Hann po ponad trzech latach sprawowania funkcji członka zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego złożył rezygnację ze stanowiska z dniem 29 listopada - podał BGK w komunikacie.
Emisja obligacji Polnordu o wartości do 150 mln zł nie doszła do skutku z powodu nieosiągnięcia minimalnego wymaganego progu - poinformowała spółka w komunikacie.
Elemental (WA:EMTP) Holding zawarł 6 grudnia z Funduszem Ekspansji Zagranicznej FIZ AN (FEZ), zarządzanym przez PFR TFI, dwie umowy inwestycyjne określające warunki transakcji na rynku międzynarodowym - poinformowała spółka w komunikacie.
Niemiecki Commerzbank (DE:CBKG) chce sprzedać udziały w swojej spółce córce, mBanku, do końca 2020 roku - poinformował w piątkowym wywiadzie dla dziennika "Frankfurter Allgemeine Zeitung" prezes Commerzbanku Martin Zielke.
WALUTY
Złoty ma w przyszłym tygodniu szansę umacniać się wobec euro do poziomu 4,25 - oceniają analitycy. Będzie to miało związek z oczekiwaną wygraną partii Borysa Johnsona w nadchodzących wyborach parlamentarnych w Wielkiej Brytanii oraz możliwym odwołaniem przez USA podwyżek ceł na towary z Chin.
Narodowy Bank Polski ustalił kurs złotego do euro na 4,2721 - poinformował NBP.
Europejski Bank Centralny (EBC) ustalił kurs euro na 1,1094 USD i 120,44 JPY - podał bank na swojej stronie internetowej.
TOWARY
Ministrowie ropy z Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową uzgodnili obniżenie produkcji surowca o 1,7 mln baryłek dziennie do końca marca 2020 r. - podano w oświadczeniu po zakończeniu konferencji OPEC+ w Wiedniu. Arabia Saudyjska dodatkowo obniży produkcję o 400 tys. b/d.
Ropa w USA nieznacznie tanieje. Inwestorzy śledzą doniesienia z obrad przedstawicieli OPEC+ w Wiedniu - informują maklerzy.
Miedź na giełdzie metali LME w Londynie lekko drożeje. Metal w transakcjach trzymiesięcznych na LME jest wyceniany o 0,1 proc. wyżej wobec 5.888,00 USD za tonę, notowanych na zamknięciu poprzedniej sesji - podają maklerzy.
OPINIE, PROGNOZY
Oferowana przez PKN Orlen cena 7 zł za akcję Energi wydaje się mało atrakcyjna i inwestorzy mogą nie być skłonni odpowiadać na wezwanie przy takiej cenie - oceniają analitycy. Ich zdaniem kluczowa, także dla wyceny energetycznej spółki, jest przyszłość projektu Ostrołęka C. Z wypowiedzi przedstawicieli Orlenu wynika, że węgiel nie jest ulubionym paliwem koncernu.
PKN Orlen wezwał do sprzedaży 100 proc. akcji Energi po 7 zł za akcję. Analitycy oceniają, że rynek może odebrać negatywnie strategię stworzenia z PKN Orlen "narodowego czempiona", angażującego się w sektor energetyczny.
Analitycy DM mBanku oceniają, że wezwanie PKN Orlen do sprzedaży akcji Energi wpłynie pozytywnie na kurs Energi, w krótkim terminie jest informacją negatywną dla kursu akcji PKN Orlen.
Analitycy spodziewają się, że Bank Pekao (WA:PEO) i Bank Handlowy przeznaczą na dywidendę 75 proc. zysku osiągniętego w 2019 roku, a z PKO BP (WA:PKO) trafi na nią 50 proc. zysku. Część banków będzie chciała także wypłacić niepodzielone zyski z lat poprzednich, z czego najwięcej - około 1,6 mld zł - przeznaczyć może na dywidendę PKO BP.
W nadchodzącym tygodniu o kilka groszy podrożeją benzyna, LPG oraz diesel. Prognozowane wzrosty cen to efekt podnoszenia marż przez sprzedawców - oceniają autorzy raportu e-petrol.
Na polskich 10-letnich obligacjach skarbowych w 2020 roku można będzie uzyskać 7,4 proc. zysku, liczonego w dolarach, z czego 5,6 pkt. proc. przypadnie na różnice kursowe – uważa analityk Bank of America Merrill Lynch (BofAML) Claudio Irigoyen.
POZOSTAŁE WIADOMOŚCI GOSPODARCZE
Aukcja główna na rynku mocy na rok 2024 została zakończona w piątej rundzie - wynika z informacji na stronie internetowej Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
Wartość rynku leasingu w Polsce w ciągu trzech kwartałów 2019 r. spadła o 2,4 proc. rdr i wyniosła 56,9 mld zł, a w całym roku finansowanie może spaść o 4,5 proc. - poinformował Związek Polskiego Leasingu.
Liczba nowych rejestracji samochodów ciężarowych w listopadzie spadła o 17,8 proc. rdr do 1.976 sztuk - podał Polski Związek Przemysłu Motorowego.
Udział przewozów intermodalnych w przewozie towarów wyniósł na koniec III kw. 8,03 proc. wobec 6,8 proc. na koniec 2018 roku - podał Urząd Transportu Kolejowego.
Deweloperski projekt UOKIK zakładający m.in. powołanie Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego został ponownie wpisany do wykazu prac legislacyjnych, a jego przyjęcie planowane jest na I kwartał 2020 roku - wynika z wykazu prac legislacyjnych rządu.
Chiny utrzymają w 2020 roku wzrost gospodarczy na "rozsądnym poziomie", będą stosować bardziej „dalekowzroczną, celową i efektywną” politykę oraz zapobiegać zagrożeniom – ogłosiło w piątek Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh).
WYDARZENIA Z KRAJU
------------------
Ponad 200 spółek ma trafić pod nadzór ministra Aktywów Państwowych - wynika z projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów dot. wykonywania prawa z akcji w spółkach Skarbu Państwa. Chodzi m.in. o PKN Orlen, PZU, PGNiG, PKP SA, PKO BP, Polską Grupę Lotniczą, PGZ, Centralny Port Komunikacyjny.
W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie premiera ws. wykazu spółek, w których prawa z akcji Skarbu Państwa wykonuje minister aktywów państwowych, minister kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, minister właściwy do spraw gospodarki morskiej i wodnej oraz ARP.
Jeżeli pojawi się ustawa, której szybkie uchwalenie będzie ważne dla państwa, Senat zrobi wyjątek i zajmie się nią natychmiast; chodzi jedynie o to, aby z wyjątku nie robić reguły - mówi PAP w wywiadzie marszałek Senatu Tomasz Grodzki.
Podważanie wyroków sędziów wybranych przez nową KRS jest wypowiadaniem posłuszeństwa Rzeczpospolitej, bo na takiej samej zasadzie można by podważać wyroki innych sędziów, a to jest droga do anarchii - mówił w piątek wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta.
Polska Agencja Prasowa, Polskie Radio i TVP znajdą się - tak jak dotychczas - pod nadzorem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - wynika z opublikowanego w piątek projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów.
Z projektu rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów wynika, że Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej ma wykonywać prawa z akcji Skarbu Państwa w 19 spółkach. Są to przede wszystkim spółki stoczniowe.
Posłowie Lewicy Marcelina Zawisza i Tomasz Trela domagają się od CBA umożliwienia im dostępu do raportu z kontroli oświadczeń majątkowych Mariana Banasia. Informacje z raportu mają posłużyć do uzupełnienia zapowiedzianego wniosku o postawienie prezesa NIK przed Trybunałem Stanu - podkreślili.
Wyrok Izby Pracy Sądu Najwyższego podważa rozwiązania, które są w wielu krajach europejskich - powiedział w czwartek sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Maciej Wąsik. Dodał, że orzeczenie to będzie analizowane.
Rzecznik Praw Obywatelskich razem z organizacjami społecznymi przygotował poradnik, jak opracować w szkołach reguły zadawania prac domowych. Jest to prezent RPO dla uczniów z okazji Mikołajek. Adam Bodnar poprosił MEN o wsparcie akcji.
W wypadku na przejeździe kolejowym k. Grudziądza zginął b. poseł Platformy Obywatelskiej Janusz Dzięcioł - powiedziała PAP szefowa Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu Agnieszka Reniecka. Do zderzenia pociągu z autem osobowym doszło w piątek rano.
Prokuratorzy prowadzą oględziny miejsca katastrofy w Szczyrku, gdzie wyniku środowego wybuchu gazu zginęło osiem osób. Chcą przyjrzeć się nie tylko posesji po zawalonym domu, ale też znaleźć miejsce ewentualnego uszkodzenia gazociągu – konieczne będą prace odkrywkowe, by dokopać się do rury.
Prawie połowa respondentów - 47 proc. - przyjęła z zadowoleniem wynik wyborów do Sejmu, 50 proc. ankietowanych wyraziło zadowolenie z wyników wyborów do Senatu - wynika z sondażu CBOS. Z nadzieję wynik wyborów parlamentarnych przyjęło 31 proc. badanych, a z obawą - 20 proc.
Poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości (wraz z Solidarną Polską i Porozumieniem) na przełomie grudnia i listopada wyniosło 45 proc., a poparcie dla Koalicji Obywatelskiej wzrosło w porównaniu z ostatnim badaniem do 22 proc. - wynika z sondażu CBOS. Poparcie dla SLD wyniosło 11 proc., a dla PSL 6 proc.
WYDARZENIA Z ZAGRANICY
----------------------
Współtworzący gabinet Angeli Merkel niemieccy socjaldemokraci zdecydowali w piątek na zjeździe partyjnym, że nie opuszczą wielkiej koalicji z CDU/CSU. Zamierzają jednak mocniej zabiegać o realizację szeregu swoich postulatów.
"Europejska Partia Ludowa musi chronić Europę przed ryzykiem nacjonalizmu" - powiedział były przewodniczący Rady Europejskiej, a obecnie lider EPL Donald Tusk w wywiadzie opublikowanym w piątek przez włoski dziennik "La Stampa".
Parlament Bośni i Hercegowiny (BiH) ponad rok po wyborach wybrał w czwartek premiera dzięki kompromisowi ogłoszonemu w zeszłym miesiącu przez przywódców trzech wspólnot narodowościowych kraju. Szefem rządu został serbski ekonomista, 58-letni Zoran Tegeltija.
Rosja i Turcja pracują nad kontraktem na dostawę nowej partii rosyjskich systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-400 - poinformował w piątek wysoki rangą funkcjonariusz rosyjskiej agencji współpracy wojskowej, cytowany przez agencję Interfax.
Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że jego kraj jest gotów przedłużyć zawarty z USA w 2010 roku układ o ograniczeniu strategicznych zbrojeń nuklearnych, tzw. nowy START. Rosja jest gotowa to uczynić do końca tego roku i bez warunków wstępnych - dodał.
Sankcje nałożone przez Stany Zjednoczone na 11 obywateli Rosji i sześć firm, którym Waszyngton zarzuca nielegalną działalność w cyberprzestrzeni, nie pozostaną bez odpowiedzi - ostrzegło w piątek MSZ w Moskwie. Nazwało sankcje atakiem propagandowym wobec Rosji.
Władze Chin wyłączą „część soi, wieprzowiny i innych produktów” sprowadzanych z USA z ceł nałożonych w odwecie za karne taryfy na towary z ChRL wprowadzone przez Stany Zjednoczone w ramach wojny handlowej – podały w piątek chińskie media, cytując decyzję rządu.
W Kanadzie rozpoczęła się rozbudowa kontrowersyjnego rurociągu Trans Mountain, który ma transportować kanadyjską ropę z Alberty do Kolumbii Brytyjskiej, skąd surowiec ma być dostarczany na azjatyckie rynki.
Współpraca ponad polityką, walka ze zmianami klimatu, wsparcie dla klasy średniej i pomoc dla rdzennych narodów Kanady – to najważniejsze punkty programu nowego rządu Justina Trudeau, przedstawione w czwartek przez gubernator generalną Julie Payette.
Chilijski Senat przyjął w czwartek ustawę o stopniowej podwyżce najniższych świadczeń emerytalnych do 50 proc. ich obecnej wysokości - podały środki masowego przekazu w Chile. Ustawę przegłosowała we wtorek Izba Deputowanych, która jest niższą izbą parlamentu.
Brytyjka Audrey Marsh przeżyła po trwającym 6 godzin zatrzymaniu pracy serca wskutek wychłodzenia organizmu podczas wspinaczki w Pirenejach. Kobietę wypisano ze szpitala w Barcelonie po 11 dniach - poinformowały w czwartek władze placówki medycznej.
We Francji piątek jest drugim dniem chaosu w transporcie, zamkniętych szkół i zbyt małej obsady personelu w szpitalach w związku ze strajkiem generalnym. Związki zawodowe zapowiedziały, że nie ustąpią, dopóki prezydent Emmanuel Macron nie wycofa się z reformy emerytalnej.
W 12-kondygnacyjnym budynku mieszkalnym w Preszowie na wschodzie Słowacji doszło w piątek do wybuchu gazu i pożaru. Zginęło co najmniej 5 osób, a 40 zostało rannych. W obawie przed zawaleniem się budynku ewakuowano mieszkańców.
Indyjska policja zastrzeliła w piątek czterech mężczyzn podejrzanych o zgwałcenie i zabicie w zeszłym tygodniu 27-letniej kobiety w Hajdarabadzie, stolicy stanu Andhra Pradeś w środkowo-południowych Indiach.
Trzy osoby zginęły, a 11 zostało rannych w strzelaninie, do której doszło w piątek w bazie lotnictwa marynarki wojennej USA w Pensacola na Florydzie. Jedną z ofiar jest napastnik. Stan dwóch rannych jest krytyczny - poinformował rzecznik bazy Jason Bortz. (PAP Biznes)