Alibaba (NYSE:BABA) Group Holding Limited (BABA i HKEX: 9988 (kurs HKD) i 89988 (kurs RMB), "Alibaba", "Grupa Alibaba" lub "Spółka") ogłosiła dziś wycenę (i) oferty uprzywilejowanych niezabezpieczonych obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich o łącznej wartości nominalnej 2,65 mld USD, składającej się z:
Obligacji o wartości 1 000 000 000 USD z oprocentowaniem 4,875% z terminem wykupu w 2030 roku po cenie emisyjnej 99,838% wartości nominalnej;
Obligacji o wartości 1 150 000 000 USD z oprocentowaniem 5,250% z terminem wykupu w 2035 roku po cenie emisyjnej 99,649% wartości nominalnej; oraz
Obligacji o wartości 500 000 000 USD z oprocentowaniem 5,625% z terminem wykupu w 2054 roku po cenie emisyjnej 99,712% wartości nominalnej (łącznie "Obligacje USD");
oraz (ii) oferty uprzywilejowanych niezabezpieczonych obligacji denominowanych w RMB o łącznej wartości nominalnej 17 mld RMB, składającej się z:
Obligacji o wartości 8 400 000 000 RMB z oprocentowaniem 2,65% z terminem wykupu w 2028 roku po cenie emisyjnej 100% wartości nominalnej;
Obligacji o wartości 5 000 000 000 RMB z oprocentowaniem 2,80% z terminem wykupu w 2029 roku po cenie emisyjnej 100% wartości nominalnej;
Obligacji o wartości 2 500 000 000 RMB z oprocentowaniem 3,10% z terminem wykupu w 2034 roku po cenie emisyjnej 100% wartości nominalnej; oraz
Obligacji o wartości 1 100 000 000 RMB z oprocentowaniem 3,50% z terminem wykupu w 2044 roku po cenie emisyjnej 100% wartości nominalnej (łącznie "Obligacje RMB", a razem z Obligacjami USD "Obligacje").
Oczekuje się, że oferta Obligacji USD zostanie zamknięta 26.11.2024 r., a oferta Obligacji RMB 28.11.2024 r., obie z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.
Alibaba zamierza wykorzystać wpływy netto z oferty Obligacji na ogólne cele korporacyjne, w tym spłatę zadłużenia zagranicznego i wykup akcji własnych.
Obligacje nie zostały zarejestrowane zgodnie z amerykańską ustawą o papierach wartościowych z 1933 r. z późniejszymi zmianami ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") ani żadnymi stanowymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. Obligacje USD są oferowane i sprzedawane w Stanach Zjednoczonych wyłącznie osobom uznawanym za kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych zgodnie z Regułą 144A Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych oraz niektórym osobom spoza USA w ramach transakcji offshore w oparciu o Regulację S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych. Alibaba zamierza zawrzeć umowę o prawach rejestracyjnych w związku z ofertą Obligacji USD, na mocy której zobowiąże się do podjęcia uzasadnionych komercyjnie starań w celu złożenia oświadczenia rejestracyjnego dotyczącego oferty wymiany Obligacji USD na nową emisję zasadniczo identycznych papierów dłużnych zarejestrowanych zgodnie z Ustawą o Papierach Wartościowych lub, w określonych okolicznościach, oświadczenia rejestracyjnego obejmującego odsprzedaż Obligacji USD. Obligacje RMB są oferowane i sprzedawane wyłącznie niektórym osobom spoza USA w ramach transakcji offshore w oparciu o Regulację S Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do składania ofert kupna jakichkolwiek papierów wartościowych, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w innych krajach, ani nie stanowi oferty, zaproszenia do składania ofert ani sprzedaży papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie lub jurysdykcji, w których taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem. Jakakolwiek oferta papierów wartościowych zostanie przeprowadzona za pomocą jednego lub więcej dokumentów ofertowych, które będą zawierać szczegółowe istotne informacje o Spółce oraz jej zarządzie i sprawozdaniach finansowych.
Niniejszy komunikat prasowy zawiera informacje o planowanej ofercie Obligacji i nie ma gwarancji, że oferta zostanie sfinalizowana.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.