Goldman Sachs utrzymał neutralną ocenę i cenę docelową 28,00 USD dla Arrowhead Pharma (NASDAQ: ARWR). Decyzja ta nastąpiła po niedawnej prezentacji przez Arrowhead wstępnych danych klinicznych dotyczących ich programu badawczego w obszarze ośrodkowego układu nerwowego (OUN).
Dane wykazały obiecujące wyniki dla ich technologii interferencji RNA (RNAi), które są zaprojektowane do celowania w określony materiał genetyczny wewnątrz komórek.
Badania Arrowhead Pharma, zaprezentowane podczas ostatniej części Letnich Webinarów R&D 2024, pokazały skuteczność dwóch metod dostarczania ich technologii RNAi.
Pierwsza metoda, podanie dokanałowe, została odnotowana ze względu na szeroką dystrybucję komórkową. Druga metoda obejmowała podskórne podawanie z wykorzystaniem receptora transferryny. Obie metody są częścią wysiłków firmy mających na celu opracowanie terapii chorób neurodegeneracyjnych.
Firma podkreśliła swój nowy produkt, ARO-ATXN2, mający na celu leczenie ataksji rdzeniowo-móżdżkowej typu 2, przy czym podanie pierwszemu pacjentowi spodziewane jest w pierwszym kwartale 2025 roku. Dodatkowo Arrowhead ujawniła trzy kolejne nowe produkty w fazie rozwoju: ARO-MAPT na chorobę Alzheimera, ARO-HTT na chorobę Huntingtona oraz ARO-SNCA na chorobę Parkinsona i inne synukleinopatie. Złożenie wniosków o rozpoczęcie badań klinicznych (CTA) dla ARO-MAPT i ARO-HTT przewidywane jest w drugiej połowie 2025 roku, podczas gdy wybór kandydata dla ARO-SNCA spodziewany jest do końca 2024 roku.
W innych niedawnych wiadomościach, Arrowhead Pharmaceuticals poczyniła znaczące postępy w swoich programach klinicznych. Lek firmy, plozasiran, otrzymał od FDA status terapii przełomowej w leczeniu rodzinnego zespołu chylomikronemii (FCS).
Arrowhead planuje złożyć wniosek o dopuszczenie nowego leku (NDA) dla plozasiranu do końca 2024 roku, z potencjalnym wprowadzeniem produktu na rynek przewidywanym na 2025 rok. Arrowhead odnotował stratę netto w wysokości 170,8 mln USD w trzecim kwartale roku fiskalnego 2024, przy środkach pieniężnych i inwestycjach wynoszących łącznie 436,7 mln USD.
Aby wesprzeć rozwój swojego portfolio, firma zabezpieczyła pożyczkę w wysokości 400 mln USD od Sixth Street. Jeśli chodzi o oceny analityków, Arrowhead otrzymał powtórzoną rekomendację Kupuj od TD Cowen, H.C. Wainwright i Piper Sandler. Dodatkowo, Arrowhead rozwija dwa kandydaty na leki oparte na interferencji RNA, ARO-INHBE i ARO-ALK7, które wchodzą w końcowe etapy rozwoju przedklinicznego w leczeniu otyłości i chorób metabolicznych.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane InvestingPro dostarczają dodatkowego kontekstu dla sytuacji finansowej i wyników rynkowych Arrowhead Pharma. Kapitalizacja rynkowa firmy wynosi 2,26 mld USD, co odzwierciedla jej pozycję w sektorze biotechnologicznym. Jednakże wskaźniki finansowe Arrowhead ujawniają pewne wyzwania. Przychody firmy za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2024 roku wyniosły 19,65 mln USD, ze znacznym spadkiem przychodów o 92,33% w tym samym okresie.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Arrowhead szybko zużywa środki pieniężne i nie oczekuje się, aby była rentowna w tym roku. Jest to zgodne z koncentracją firmy na wczesnych etapach rozwoju leków, jak opisano w artykule. Akcje spółki są notowane blisko 52-tygodniowego minimum, ze spadkiem ceny o 29,46% w ciągu ostatnich sześciu miesięcy, co potencjalnie odzwierciedla niepewność rynku co do postępów w rozwoju portfolio firmy.
Pozytywnym aspektem jest to, że wskazówki InvestingPro pokazują, iż płynne aktywa Arrowhead przewyższają zobowiązania krótkoterminowe, co sugeruje stabilność finansową umożliwiającą kontynuowanie wysiłków badawczo-rozwojowych. Jest to kluczowe dla zdolności firmy do rozwoju programu badawczego w obszarze OUN i innych produktów w fazie rozwoju wspomnianych w artykule.
Dla inwestorów zainteresowanych głębszą analizą, InvestingPro oferuje 13 dodatkowych wskazówek dotyczących Arrowhead Pharma, zapewniając bardziej kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej firmy.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.