(PAP) Capital Park zakłada, że w I połowie 2015 r. wyemituje drugą transzę obligacji o wartości 35 mln zł, w ramach programu o łącznej wartości 100 mln zł. W tym czasie chce także utworzyć kolejny fundusz nieruchomości i wyemitować certyfikaty. W obu wypadkach pozyskane środki przeznaczy na nowe projekty.
Obecnie trwają zapisy na pierwszą transzę obligacji spółki o wartości 65 mln zł. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR 3M powiększony o marżę wynoszącą 4,3 proc. Wykup obligacji nastąpi w terminie 3 lat.
Wpływy netto z emisji spółka planuje przeznaczyć na przedterminowy wykup obligacji serii A o wartości 65 mln zł.
"Rynek jest coraz lepszy dla emitenta, bo marże spadają. Chcieliśmy skorzystać z okazji i obniżyć koszty finansowania. Możemy na początku stycznia spłacić 65 mln zł obligacji, które wyemitowaliśmy dwa lata temu, i chcemy z tego skorzystać" - powiedział w rozmowie z PAP Michał Koślacz, dyrektor finansowy Capital Park.
Dodał, że kolejną transzę obligacji o wartości 35 mln zł, spółka chce wyemitować w I połowie 2015 r.
"To będzie oczywiście zależało od tego, jak szybko uda nam się kupować nowe nieruchomości, bo środki z tej transzy przeznaczymy na nowe projekty. Na razie sfinalizowaliśmy większą transakcję w Toruniu i kupiliśmy kilka mniejszych nieruchomości. W pipeline mamy jeszcze sporo obiektów, które będą wymagały większych nakładów. Czekamy na to, jak zakończą się negocjacje" - powiedział.
Przedstawiciele Capital Park informowali w listopadzie, że spółka podpisała umowę przedwstępną dotyczącą parterów handlowych w dwóch obiektach na Ursynowie. Podali także, że Capital Park, który jest zainteresowany przebudową istniejących obiektów handlowych, kończy rozmowy w sprawie umowy joint venture dotyczącej dwóch nieruchomości: w Trójmieście i w okolicy Poznania. Spółka szuka również kolejnych obiektów do programu street mall Vis a Vis, zakładającego budowę centrów handlowych typu convenience.
Jak dotąd spółka wydała w tym roku na przejęcia ok. 25 mln zł.
Koślacz poinformował PAP, że w I połowie 2015 r. Capital Park chciałby utworzyć kolejny fundusz nieruchomości i wyemitować certyfikaty.
"Uzgodniliśmy już z TFI warunki na jakich nasz nowy FIZ powstanie, skompletowaliśmy też większą część nieruchomości, które miałyby wejść w jego skład. Myślę, że utworzenie FIZ-u to kwestia I połowy przyszłego roku. Do funduszu wniesiemy aktywa o wartości do 200 mln zł" - powiedział.
Na pytanie, jakiego typu nieruchomości zostaną wniesione do FIZ-u, dyrektor finansowy spółki odpowiedział: "Myślę, że to będzie mix nieruchomości. Chcemy zdywersyfikować portfel, by nie narażać inwestorów na cykle koniunkturalne".
Podtrzymał, że wartość emisji nowych certyfikatów może być podobna do tej z 2013 r., kiedy spółka uruchomiła fundusz nieruchomości high-street, Real Estate Income Assets FIZ AN, i sprzedała w ofercie prywatnej 85 proc. certyfikatów funduszu pozyskując ok. 64 mln zł brutto.
Dodał, że środki z emisji zostaną wykorzystane na zakup nowych nieruchomości.
Capital Park to inwestor i deweloper działający na rynku nieruchomości w Polsce.