Centessa Pharmaceuticals plc (Nasdaq: CNTA), kliniczna firma farmaceutyczna, której celem jest odkrywanie i rozwój przełomowych leków dla pacjentów, ogłosiła dziś rozpoczęcie gwarantowanej oferty publicznej American Depositary Shares ("ADS") o wartości 150 milionów dolarów, przy czym każdy ADS reprezentuje jedną akcję zwykłą. Wszystkie oferowane ADS pochodzą od Centessa. Ponadto, Centessa zamierza przyznać gwarantom 30-dniową opcję zakupu dodatkowych ADS o wartości do 22,5 miliona dolarów w ramach oferty publicznej. Proponowana oferta podlega warunkom rynkowym i innym, i nie ma pewności co do tego, czy i kiedy oferta zostanie sfinalizowana, ani co do jej rzeczywistej wielkości lub warunków.
Goldman Sachs & Co. LLC, Leerink Partners, Evercore ISI, Guggenheim Securities i BMO Capital Markets pełnią rolę współzarządzających księgą popytu dla tej oferty.
ADS są oferowane na podstawie oświadczenia rejestracyjnego na formularzu S-3, które zostało złożone w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("SEC") 11 września 2024 roku i automatycznie weszło w życie po złożeniu. Wstępny suplement do prospektu emisyjnego wraz z towarzyszącym prospektem dotyczącym oferty zostaną złożone w SEC i będą dostępne na stronie internetowej SEC pod adresem https://www.sec.gov. Kopie wstępnego suplementu do prospektu emisyjnego i towarzyszącego prospektu dotyczącego oferty, gdy będą dostępne, można uzyskać od: Goldman Sachs & Co. LLC, Attention: Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282, telefon: (866) 471-2526, e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com; Leerink Partners LLC, Syndicate Department, 53 State Street, 40th Floor, Boston, MA 02109, telefon: (800) 808-7525 wew. 6105, e-mail: syndicate@leerink.com; Evercore Group L.L.C., Attention: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, NY 10055, telefon: (888) 474-0200, e-mail: ecm.prospectus@evercore.com; Guggenheim Securities, LLC, Attention: Equity Syndicate Department, 330 Madison Avenue, 8th Floor, New York, NY 10017, telefon: (212) 518-9544, e-mail: GSEquityProspectusDelivery@guggenheimpartners.com; lub BMO Capital Markets Corp., Attention: Equity Syndicate Department, 151 W 42nd Street, 32nd Floor, New York, NY 10036, e-mail: bmoprospectus@bmo.com.
Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert kupna tych papierów wartościowych, ani nie dojdzie do sprzedaży tych papierów wartościowych w żadnym stanie ani jurysdykcji, w których taka oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją na mocy przepisów o papierach wartościowych takiego stanu lub jurysdykcji.
Ten artykuł został wygenerowany i przetłumaczony przy wsparciu sztucznej inteligencji oraz zweryfikowany przez redaktora. Więcej informacji znajdziesz w naszym regulaminie.