ExxonMobil (NYSE:XOM) zaraportował solidne zyski za drugi kwartał w wysokości 9,2 mld USD, co oznacza jeden z najbardziej dochodowych okresów w ostatniej dekadzie. Gigant energetyczny odnotował rekordowe poziomy produkcji w Gujanie i basenie permskim, osiągając 1,2 miliona baryłek dziennie. Sprzedaż produktów o wysokiej rentowności również osiągnęła nowy rekord, wzrastając o 5% w ujęciu sekwencyjnym. Wśród tych dobrych wyników operacyjnych, ExxonMobil zwrócił znaczny kapitał akcjonariuszom, wypłacając 9,5 mld USD, w tym 4,3 mld USD w formie dywidendy. Przejęcie spółki Pioneer przekroczyło oczekiwania, a integracja przebiega sprawnie. Patrząc w przyszłość, ExxonMobil koncentruje się na rozwoju poprzez innowacyjne technologie, takie jak wodór, biopaliwa oraz wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla, a także planuje znaczące inwestycje w celu dywersyfikacji zysków i zwiększenia wartości dla akcjonariuszy.
Kluczowe wnioski
- Zyski ExxonMobil w drugim kwartale wyniosły 9,2 mld USD, co stanowi drugi najwyższy wynik od dekady.
- Rekordowa produkcja osiągnięta w Gujanie i basenie permskim, z 1,2 mln baryłek dziennie w basenie permskim.
- Sprzedaż produktów wydajnościowych wzrosła o 5%, ustanawiając nowy rekord.
- 9,5 mld USD zwrócone akcjonariuszom, w tym 4,3 mld USD w formie dywidendy.
- Przejęcie Pioneer przekracza oczekiwania; integracja przebiega zgodnie z planem.
- Poszukiwane są możliwości rozwoju w zakresie wodoru, biopaliw oraz wychwytywania i składowania dwutlenku węgla.
- Trwają prace nad wysokowydajną żywicą termoutwardzalną Proxxima i materiałami węglowymi do różnych zastosowań.
Perspektywy spółki
- ExxonMobil planuje zwiększyć inwestycje w nowe przedsięwzięcia w celu pobudzenia wzrostu i zwiększenia wartości dla akcjonariuszy.
- Aktualizacja planu korporacyjnego zaplanowana jest na grudzień.
- Firma jest zaangażowana w produkcję większej ilości baryłek po niższych kosztach i w sposób bardziej przyjazny dla środowiska, z korzyścią dla gospodarki USA i bezpieczeństwa energetycznego.
- Wskaźniki produkcji w Gujanie przekroczyły oczekiwania i oczekuje się, że utrzymają dobre wyniki.
Najważniejsze niedźwiedzie
- Projekt Golden Pass odnotował sześciomiesięczne opóźnienie, a pierwsze dostawy LNG spodziewane są pod koniec 2025 r.
Najważniejsze wydarzenia
- Partnerstwo z Pioneer Natural Resources w basenie permskim przynosi korzyści, w tym logistykę, doświadczenie w zakresie zaopatrzenia i infrastrukturę wodną.
- ExxonMobil czyni znaczące postępy w zbywaniu aktywów niezwiązanych z podstawową działalnością i będzie nadal oceniać swoje portfolio pod kątem przewagi konkurencyjnej i możliwości zbycia.
- Firma jest optymistycznie nastawiona do swoich postępów w zakresie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, niebieskiego wodoru, produkcji litu oraz inicjatyw Proxxima i Carbon Ventures.
Braki
- Pomimo dobrych wyników, firma zdaje sobie sprawę z wyzwań związanych z budowaniem nowych rynków w obszarze niskoemisyjnym, takich jak rozwój łańcuchów wartości i baz klientów.
Najważniejsze pytania i odpowiedzi
- Firma oczekuje na ostateczne regulacje wynikające z ustawodawstwa IRA przed podjęciem ostatecznych decyzji inwestycyjnych dotyczących projektu niebieskiego wodoru.
- ExxonMobil dodał 500 000 ton wychwytywania i składowania dwutlenku węgla do swojego portfolio i rozszerza swój rurociąg.
- Inwestycje na rynku litu są obecnie oceniane pod kątem uzyskania przewagi konkurencyjnej.
- Prognoza nakładów inwestycyjnych została zwiększona do 25 mld USD ze względu na atrakcyjne możliwości inwestycyjne.
- Firma koncentruje się na cenach płynnych w swoim portfelu upstream, zwłaszcza na rynku LNG.
- Restrukturyzacja firmy otworzyła białą plamę dla nowych możliwości, koncentrując się na wykorzystaniu podstawowych możliwości technicznych do dostarczania wartości.
Wyniki finansowe i operacyjne ExxonMobil w tym kwartale malują obraz firmy umiejętnie poruszającej się po złożoności rynku energii, jednocześnie strategicznie pozycjonując się na przyszłość, która obejmuje zarówno tradycyjną produkcję węglowodorów, jak i nowe technologie niskoemisyjne. Dzięki jasnej wizji wzrostu i zaangażowaniu w zwrot dla akcjonariuszy, ExxonMobil przygotowuje grunt pod trwały sukces w zmieniającym się krajobrazie energetycznym.
InvestingPro Insights
Imponujące zyski ExxonMobil w drugim kwartale są dodatkowo podkreślone przez mocne wskaźniki finansowe i pozycję rynkową, jak podkreślają dane InvestingPro. Z kapitalizacją rynkową na poziomie 461,06 mld USD i wskaźnikiem P/E wynoszącym 14,26, spółka pokazuje swoją znaczącą obecność w branży. Co więcej, skorygowany wskaźnik P/E za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2024 r. jest jeszcze bardziej atrakcyjny i wynosi 13,24, co wskazuje na potencjalnie niedowartościowanie akcji w porównaniu z ich zyskami.
InvestingPro Tips ujawnia, że ExxonMobil konsekwentnie osiąga wyniki w zakresie zwrotów dla akcjonariuszy, podnosząc dywidendę przez 41 kolejnych lat i utrzymując wypłaty dywidendy przez 54 kolejne lata. Świadczy to o zdolności spółki do generowania przepływów pieniężnych i jej zaangażowaniu w zwracanie wartości akcjonariuszom. Ponadto akcje spółki cechują się niską zmiennością cen, oferując inwestorom stosunkowo stabilną opcję inwestycyjną w często niestabilnym sektorze energetycznym.
Dla czytelników, którzy chcą zagłębić się w kondycję finansową ExxonMobil i perspektywy na przyszłość, InvestingPro oferuje wiele dodatkowych wskazówek. Przykładem mogą być spostrzeżenia dotyczące wydajności operacyjnej spółki, zarządzania długiem i prognoz rentowności. W sumie dostępnych jest 11 dodatkowych porad InvestingPro, które zapewniają kompleksową analizę wyników finansowych i rynkowych ExxonMobil (https://www.investing.com/pro/XOM).
Te wskaźniki i spostrzeżenia InvestingPro nie tylko potwierdzają dobre wyniki przedstawione w artykule, ale także dostarczają potencjalnym inwestorom kluczowych danych, które należy wziąć pod uwagę przy ocenie ExxonMobil jako okazji inwestycyjnej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.