W poniedziałek TD Cowen utrzymało rekomendację "Trzymaj" dla Edwards Lifesciences (NYSE:EW) z niezmienioną ceną docelową 70,00 USD. Firma skupia się na potencjalnym rozszerzeniu wskazań dla produktu Evoque po nadchodzącej prezentacji wyników badania Triscend II. Pełna kohorta badania ma zostać ujawniona jako sesja late-breaking na konferencji Transcatheter Cardiovascular Therapeutics (TCT) w 2024 roku.
Analityk TD Cowen podkreślił znaczenie nadchodzących danych, sugerując, że mogą one potwierdzić korzyści w zakresie śmiertelności dla produktu Evoque, co byłoby znaczącym rozszerzeniem jego obecnych wskazań. Wstępne wyniki badania Triscend II, które zostały przedstawione na zeszłorocznej konferencji TCT, już wskazywały na obiecujące rezultaty.
Oczekiwania związane z pełnym odczytem danych są wysokie, ponieważ przewiduje się, że będzie on dalej napędzał dynamikę Evoque w Stanach Zjednoczonych. Edwards Lifesciences rozpoczęło wprowadzanie Evoque na rynek amerykański wcześniej w tym roku, a nowe dane mogą odegrać kluczową rolę w penetracji rynku i tempie adopcji produktu.
Komentarze analityka wskazują, że nadchodząca prezentacja na TCT jest kluczowym wydarzeniem dla Edwards Lifesciences. Interesariusze firmy prawdopodobnie będą uważnie obserwować wpływ wyników badania na komercyjną trajektorię produktu.
Rekomendacja "Trzymaj" odzwierciedla ostrożny optymizm, przy niezmienionej cenie docelowej 70,00 USD. Wyniki akcji Edwards Lifesciences i pozycja rynkowa będą uważnie monitorowane w odniesieniu do wyników badania Triscend II i wynikającego z tego potencjalnego rozszerzenia wskazań dla Evoque.
W innych niedawnych wiadomościach, Edwards Lifesciences, światowy lider w dziedzinie innowacji medycznych skoncentrowanych na pacjencie, zostało podniesione przez Bernstein z "Niedoważaj" do "Neutralnie". Podwyżka oceny nastąpiła w świetle zmiany dynamiki rynku Transcatheter Aortic Valve Replacement (TAVR). Edwards Lifesciences odnotowało 5,6% organiczny wzrost w segmencie TAVR w trzecim kwartale 2024 roku, co stanowi niewielki spadek w porównaniu z poprzednimi kwartałami. Jednakże Bernstein prognozuje potencjalny wzrost o 6,5% dla firmy w 2025 roku, wskazując, że oczekiwania inwestorów dostosowały się do tej perspektywy.
Oprócz podwyższenia oceny, Edwards Lifesciences odnotowało solidny wzrost w trzecim kwartale, osiągając sprzedaż na poziomie 1,35 mld USD, co stanowi 10% wzrost w stałej walucie w porównaniu z rokiem poprzednim. TAVR i Transcatheter Mitral and Tricuspid Therapies (TMTT) były znaczącymi motorami wzrostu firmy, przy czym sprzedaż TAVR osiągnęła 1 mld USD, a sprzedaż TMTT wzrosła o 74% do 91 mln USD. Firma przewiduje dalszy wzrost w tych obszarach, utrzymując prognozę wzrostu TAVR na cały rok na poziomie 5% do 7%.
Spostrzeżenia InvestingPro
Aby uzupełnić analizę produktu Evoque firmy Edwards Lifesciences (NYSE:EW) i jego potencjalnego rozszerzenia wskazań, rozważmy niektóre wskaźniki finansowe i spostrzeżenia z InvestingPro.
Edwards Lifesciences obecnie może pochwalić się kapitalizacją rynkową na poziomie 41,28 mld USD, co odzwierciedla jego znaczącą obecność w branży urządzeń medycznych. Wskaźnik P/E firmy wynosi 24,87 (skorygowany za ostatnie dwanaście miesięcy do Q3 2024), wskazując, że inwestorzy są skłonni płacić premię za jej zyski, prawdopodobnie ze względu na oczekiwania wzrostu związane z produktami takimi jak Evoque.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Edwards Lifesciences jest notowane przy niskim wskaźniku P/E w stosunku do swojego krótkoterminowego wzrostu zysków, co może być atrakcyjne dla inwestorów biorących pod uwagę potencjalny wpływ rozszerzenia wskazań dla Evoque. Ponadto firma była rentowna w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z wysokim zwrotem w ciągu ostatniej dekady, co sugeruje historię sukcesu finansowego, który może być kontynuowany wraz z rozwojem nowych produktów.
Przychody firmy za ostatnie dwanaście miesięcy do Q3 2024 wyniosły 6,31 mld USD, z solidną marżą zysku brutto na poziomie 76,6%. Ta silna rentowność może zapewnić Edwards Lifesciences zasoby niezbędne do wsparcia wprowadzenia na rynek i potencjalnego rozszerzenia Evoque na rynku amerykańskim.
Dla czytelników zainteresowanych bardziej kompleksową analizą, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki i spostrzeżenia, z 11 dodatkowymi wskazówkami dostępnymi dla Edwards Lifesciences.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.