W poniedziałek Piper Sandler wykazał umiarkowany wzrost optymizmu wobec Wells Fargo & Co (NYSE:WFC), podnosząc cenę docelową banku do 62 USD z 60 USD, jednocześnie utrzymując neutralne stanowisko wobec akcji.
Rewizja nastąpiła po ogłoszeniu wyników Wells Fargo za trzeci kwartał i zaktualizowanych prognozach na nadchodzące lata.
Analityk firmy finansowej wskazał na solidne wyniki banku w trzecim kwartale i przewidywane przeniesienie ich na czwarty kwartał 2024 roku jako powody aktualizacji szacunków zysku na akcję (EPS). Szacowany EPS na 2024 rok został podniesiony z 5,01 USD do 5,34 USD. Dodatkowo, prognoza EPS na 2025 rok została nieznacznie podniesiona z 5,17 USD do 5,20 USD. Piper Sandler wprowadził również szacowany EPS w wysokości 5,80 USD na rok 2026.
Podniesienie ceny docelowej opiera się na minimalnych zmianach w oczekiwaniach dotyczących EPS, które nadal wynoszą około 12-krotność szacowanych zysków na 2025 rok, ale zostały delikatnie skorygowane w górę. Mimo nowej ceny docelowej, analityk zdecydował się utrzymać neutralną ocenę akcji Wells Fargo.
"Utrzymujemy naszą neutralną ocenę, ale zauważamy, że sytuacja staje się bardziej interesująca, gdy dochód odsetkowy netto (NII) zaczyna osiągać swoje dno, baza opłat zyskuje momentum, a kwestie regulacyjne wydają się posuwać do przodu" - stwierdzili analitycy.
W innych niedawnych wiadomościach, analitycy z Baird, Barclays i Evercore ISI pozytywnie skorygowali swoje perspektywy dla Wells Fargo, wskazując na silne wyniki EPS i obiecujące prognozy na 2025 rok. Jednakże JPMorgan utrzymał neutralne stanowisko, podkreślając znaczący spadek dochodu odsetkowego netto (NII) banku.
W obliczu tych aktualizacji, Evercore ISI zrewidował w górę swoje szacunki EPS na lata 2025 i 2026 dla Wells Fargo, oznaczając 4% wzrost w stosunku do poprzednich szacunków.
Spostrzeżenia InvestingPro
Najnowsze dane z InvestingPro pogłębiają analizę Wells Fargo & Co (NYSE:WFC) przeprowadzoną przez Piper Sandler. Kapitalizacja rynkowa banku wynosi 204,04 mld USD, co odzwierciedla jego znaczącą obecność w sektorze finansowym. Wskaźnik P/E Wells Fargo wynoszący 12,74 jest zgodny z podejściem analityka do wyceny na poziomie około 12-krotności szacowanych zysków na 2025 rok.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Wells Fargo utrzymuje wypłaty dywidend od 54 lat z rzędu, co podkreśla jego stabilność finansową i zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Ta konsekwencja w wypłacaniu dywidend uzupełnia solidne wyniki banku odnotowane w artykule. Dodatkowo, wskazówka, że zarząd agresywnie skupuje akcje, sugeruje zaufanie do przyszłych perspektyw spółki, potencjalnie wspierając wycenę akcji.
Przychody banku za ostatnie dwanaście miesięcy do III kwartału 2024 roku wyniosły 77,88 mld USD, z umiarkowanym wzrostem o 1,81%. Ten punkt danych dostarcza kontekstu do obserwacji analityka dotyczących wyników Wells Fargo i potencjału przyszłych zysków.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 11 dodatkowych wskazówek dla Wells Fargo, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.