TORONTO - New Gold Inc. (TSX: NGD) (NYSE American: NGD), kanadyjska średniej wielkości spółka górnicza wykazująca silne wyniki finansowe ze zwrotem 89,36% w ciągu ostatniego roku, ogłosiła dziś rozpoczęcie emisji obligacji senioralnych o wartości 400 mln $. Środki mają zostać przeznaczone na wykup obligacji senioralnych o oprocentowaniu 7,50% z terminem zapadalności w 2027 roku oraz pokrycie związanych z tym opłat i kosztów. Według danych InvestingPro, spółka utrzymuje zdrową sytuację finansową z przychodami na poziomie 924,5 mln $ i EBITDA w wysokości 428,5 mln $.
Jednocześnie New Gold rozpoczęło ofertę przetargową na wykup wszystkich istniejących obligacji senioralnych, uzależnioną od pomyślnej emisji nowych obligacji. Wykup ten nie jest uzależniony od minimalnej kwoty przetargowej istniejących obligacji. Analiza InvestingPro wskazuje, że przepływy pieniężne spółki mogą wystarczająco pokryć płatności odsetek, przy komfortowym wskaźniku zadłużenia do kapitału własnego wynoszącym 0,38.
Nowo oferowane obligacje są dostępne wyłącznie dla kwalifikowanych nabywców instytucjonalnych i osób spoza USA, zgodnie z amerykańskimi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych. Obligacje te nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych z 1933 roku i nie będą oferowane ani sprzedawane w USA bez rejestracji lub zwolnienia z wymogów rejestracyjnych.
New Gold planuje wykupić wszystkie istniejące obligacje, które nie zostaną nabyte w ofercie przetargowej, około 15 lipca 2025 roku, po ich pełnej wartości nominalnej. Powodzenie oferty nie jest uzależnione od konkretnej kwoty zaoferowanych istniejących obligacji.
Portfolio spółki obejmuje kopalnię złota Rainy River oraz kopalnię miedzi i złota New Afton, obie zlokalizowane w Kanadzie. New Gold podkreśla swoje zaangażowanie w odpowiedzialność środowiskową i społeczną jako część wizji stania się wiodącą zdywersyfikowaną średniej wielkości spółką złota z siedzibą w Kanadzie. Efektywność operacyjna spółki znajduje odzwierciedlenie w silnych wskaźnikach finansowych, w tym 17,55% wzroście przychodów i wskaźniku bieżącej płynności na poziomie 1,39.
Niniejszy komunikat prasowy zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości odnośnie zakończenia i harmonogramu oferty obligacji, planowanego wykorzystania środków oraz zamiaru spółki wykupu pozostałych istniejących obligacji. Oświadczenia te podlegają różnym ryzykom i niepewnościom, i nie ma gwarancji, że przewidywane wydarzenia nastąpią zgodnie z projekcją.
W innych niedawnych wiadomościach, New Gold Inc. przedstawiło wyniki finansowe za czwarty kwartał 2024 roku, wykazując rekordowe przychody, ale nie spełniając oczekiwań dotyczących zysków. Spółka osiągnęła przychody w wysokości 262 mln $, co stanowi nowy rekord kwartalny, choć nie osiągnęła prognozowanych 289,71 mln $. Zysk na akcję wyniósł 0,07 $, nieznacznie poniżej oczekiwanych 0,0754 $. Mimo niższych od oczekiwań zysków, BMO Capital Markets utrzymało rekomendację "Outperform" dla New Gold, ustalając cenę docelową na poziomie 5,50 C$.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.