W czwartek Leerink Partners podtrzymała swoje optymistyczne stanowisko wobec Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX), utrzymując ocenę Outperform i cel cenowy 78,00 USD dla akcji spółki. Stanowisko firmy następuje po prezentacji 52-tygodniowych danych z badania fazy 2 barzolvolimab, znanego również jako barzo, przeciwciała anty-KIT stosowanego w leczeniu przewlekłej pokrzywki spontanicznej (CSU). Dane zostały przedstawione podczas sesji ustnej late-breaking na Kongresie Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV).
Wyniki badania podkreśliły potencjał barzo jako wiodącego leku w swojej klasie, wykazując znaczący wzrost wskaźników całkowitej odpowiedzi wśród pacjentów, niezależnie od wcześniejszego leczenia omalizumabem, lekiem anty-IgE. Dane te są postrzegane jako wzmocnienie skuteczności terapeutycznej barzolvolimab.
Pomimo pozytywnych wyników dotyczących skuteczności, akcje Celldex odnotowały spadek o 12% w porównaniu do 1% spadku XBI. Reakcja rynku była częściowo spowodowana obawami dotyczącymi bezpieczeństwa i tolerancji barzo. Jednak Leerink Partners podkreśla spójność profilu bezpieczeństwa barzo w porównaniu z wcześniej raportowanymi 12-tygodniowymi danymi.
Wskaźniki przerwania leczenia, które wyniosły 23% w 52. tygodniu, były wyższe niż oczekiwano, ale zauważono, że są one porównywalne ze wskaźnikami obserwowanymi w późnych fazach badań innych leków, takich jak Xolair i remibrutinib. Ten kontekst jest uważany za istotny dla zrozumienia długoterminowej żywotności i akceptacji barzolvolimab jako opcji leczenia CSU.
Potwierdzenie przez Leerink oceny Outperform i celu cenowego sugeruje zaufanie do perspektyw Celldex Therapeutics, szczególnie gdy firma kontynuuje rozwój barzolvolimab jako leczenia przewlekłej pokrzywki spontanicznej.
W innych niedawnych wiadomościach, Celldex Therapeutics poczynił znaczące postępy w rozwoju swojego leku, barzolvolimab. Firma niedawno zaprezentowała nowe dane z badań klinicznych, pokazujące przedłużoną skuteczność barzolvolimab w leczeniu przewlekłej pokrzywki spontanicznej (CSU) w okresie 52 tygodni. Dane zostały przedstawione na konferencji Europejskiej Akademii Dermatologii i Wenerologii (EADV) 2024 i podkreśliły potencjał tego leczenia w poprawie stanu pacjentów z CSU.
Ponadto, Celldex rozpoczął globalne badania fazy 3 dla barzolvolimab u dorosłych z CSU, którzy nie odpowiedzieli odpowiednio na leczenie lekami przeciwhistaminowymi H1. Firma zakończyła również rekrutację pacjentów do badania fazy 2 tego samego leku w leczeniu przewlekłej pokrzywki indukowanej (CIndU), a dane spodziewane są jeszcze w tym roku.
Jeśli chodzi o analizy, firmy takie jak H.C. Wainwright, Guggenheim, Stifel i Wolfe Research utrzymały pozytywne oceny dla Celldex. Oceny te zostały utrzymane pomimo zwiększonej liczby przypadków neutropenii w 52-tygodniowych danych z badania fazy II barzolvolimab w leczeniu CSU.
Spostrzeżenia InvestingPro
Podczas gdy Leerink Partners utrzymuje pozytywne perspektywy dla Celldex Therapeutics (NASDAQ:CLDX), najnowsze dane z InvestingPro oferują głębszą perspektywę finansową na temat wyników rynkowych spółki. Przy kapitalizacji rynkowej wynoszącej 2,36 miliarda USD, Celldex wykazuje ujemny wskaźnik P/E na poziomie -13,02, odzwierciedlając nastroje inwestorów dotyczące potencjału zarobkowego spółki. Skorygowany wskaźnik P/E za ostatnie dwanaście miesięcy do Q2 2024 wynosi -17,12, wskazując na wyzwania związane z rentownością.
Pomimo tych liczb, wzrost przychodów Celldex był imponujący, z 155,16% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy do Q2 2024. Wzrost ten przyspiesza, patrząc na kwartalny wzrost przychodów za Q2 2024, który wynosi aż 832,09%. Jest to zgodne z pozytywnymi wynikami badań klinicznych i potencjalnym rynkiem dla barzolvolimab. Jednak ważne jest, aby zauważyć marżę zysku brutto spółki na poziomie -1356,56% i marżę dochodu operacyjnego na poziomie -1966,65%, co przedstawia obraz znaczących kosztów w stosunku do przychodów.
Wskazówki InvestingPro sugerują, że inwestorzy powinni wziąć pod uwagę zmienność w sektorze biotechnologicznym i etap rozwoju spółki przy ocenie wskaźników finansowych. Z 35 dodatkowymi wskazówkami dostępnymi na InvestingPro, użytkownicy mogą uzyskać bardziej zniuansowane zrozumienie kondycji finansowej Celldex i potencjału inwestycyjnego. Dodatkowo, szacowana wartość godziwa według analityków wynosi 68 USD, podczas gdy ocena wartości godziwej InvestingPro jest nieco niższa i wynosi 33,49 USD, oferując konserwatywną perspektywę wyceny akcji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.