W środę Goldman Sachs potwierdził swoją rekomendację "Kupuj" dla AT&T (NYSE:T), utrzymując cenę docelową na poziomie 25,00 USD dla tego giganta telekomunikacyjnego. Ocena firmy następuje po najnowszym raporcie zysków AT&T, który wskazał na solidne wyniki pomimo obniżonych oczekiwań branżowych ustalonych przez wcześniejszy raport Verizon.
Komunikat Goldman Sachs podkreślił zdolność AT&T do utrzymania swoich zysków po solidnym kwartale. Firma zwróciła uwagę, że biznes bezprzewodowy AT&T nadal wykazuje silne fundamenty i że utrzymuje się momentum w segmencie szerokopasmowego internetu światłowodowego firmy. Dzieje się to w obliczu wyzwań, z jakimi boryka się tradycyjny segment Business Wireline.
Według Goldman Sachs, AT&T dobrze realizuje kluczowe wskaźniki finansowe, które obejmują przyrost netto abonentów bezprzewodowych, wzrost liczby abonentów światłowodowych oraz wzrost EBITDA i wolnych przepływów pieniężnych (FCF). Oczekuje się, że ta konsekwentna wydajność wzmocni zaufanie inwestorów co do trwałości wzrostu firmy.
Firma zauważyła również, że rynek ustalił niższe oczekiwania wobec AT&T po raporcie Verizon, przy czym niektórzy inwestorzy spodziewali się możliwych korekt prognoz ze strony AT&T. Jednak wyniki firmy i perspektywy firmy sugerują, że AT&T jest na dobrej drodze bez potrzeby takich zmian.
Goldman Sachs uważa, że ciągły sukces AT&T w osiąganiu celów finansowych prawdopodobnie doprowadzi do rozszerzenia mnożnika akcji. Ten optymizm opiera się na zdolności firmy do utrzymania wzrostu i zaufania inwestorów w obliczu zmieniającego się krajobrazu telekomunikacyjnego.
W innych ostatnich wiadomościach, AT&T odnotował wzrost liczby abonentów bezprzewodowych w trzecim kwartale, przekraczając szacunki analityków z przyrostem netto 403 000 miesięcznych abonentów telefonii bezprzewodowej płacących rachunki. Jednak przychody giganta telekomunikacyjnego w trzecim kwartale nie spełniły oczekiwań, wynosząc 30,2 mld USD wobec prognozowanych 30,44 mld USD. Biznes światłowodowy firmy pozyskał 226 000 klientów, co było poniżej oczekiwanych 257 860 nowych abonentów.
AT&T jest również pod obserwacją amerykańskich prawodawców po zarzutach o infiltracji sieci firmy przez chińskich hakerów. Zakres uzyskanych informacji i czas, w którym firma dowiedziała się o naruszeniu, pozostają niejasne.
Na froncie finansowym, Citi utrzymał rekomendację "Kupuj" dla akcji AT&T z niezmienioną ceną docelową 24,00 USD. Optymizm firmy opiera się na trajektorii AT&T w kierunku osiągnięcia celów finansowych na rok 2024 i celu dźwigni zadłużenia netto do połowy 2025 roku.
AT&T otrzymał również podwyższenie ceny docelowej do 24 USD od BofA Securities, odzwierciedlając konsekwentne wyniki firmy i usprawnioną strukturę korporacyjną. Na koniec, AT&T sfinalizował umowę sprzedaży 70% udziałów w DirecTV firmie private equity TPG za 7,6 mld USD.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki AT&T są zgodne z pozytywną perspektywą Goldman Sachs, co potwierdzają kluczowe wskaźniki z InvestingPro. Wskaźnik P/E firmy wynoszący 12,87 sugeruje stosunkowo atrakcyjną wycenę, szczególnie biorąc pod uwagę jej silną pozycję rynkową i konsekwentne wypłaty dywidend. Wskazówki InvestingPro podkreślają, że AT&T utrzymuje wypłaty dywidend przez 41 kolejnych lat, podkreślając jej zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy. Jest to dodatkowo wspierane przez obecną stopę dywidendy wynoszącą 5,16%, co jest szczególnie atrakcyjne w obecnym otoczeniu rynkowym.
Kondycja finansowa firmy odzwierciedla się w solidnych przychodach wynoszących 122,2 mld USD w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, z zdrową marżą zysku brutto na poziomie 59,61%. Te liczby potwierdzają obserwację Goldman Sachs dotyczącą silnej realizacji kluczowych wskaźników finansowych przez AT&T. Dodatkowo, akcje AT&T wykazały imponujące momentum, z całkowitym zwrotem 52,7% w ciągu ostatniego roku i handlem w pobliżu 52-tygodniowego maksimum, jak zauważono w Wskazówkach InvestingPro.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek dla AT&T, zapewniając głębsze zrozumienie pozycji finansowej firmy i wyników rynkowych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.