DALLAS - CSW Industrials, Inc. (NASDAQ: CSWI), zdywersyfikowana spółka zajmująca się rozwojem przemysłu, zwiększyła swoją ofertę publiczną akcji zwykłych z wcześniej ogłoszonych 1.000.000 akcji do 1.100.000 akcji w cenie 285 USD za akcję. Oczekuje się, że zwiększona oferta wygeneruje wpływy brutto w wysokości około 313,5 mln USD, przed dyskontem subemisyjnym i szacowanymi kosztami oferty. Przewiduje się, że oferta zostanie zamknięta 6 września 2024 r., z zastrzeżeniem zwyczajowych warunków zamknięcia.
Spółka zapewniła również subemitentom 30-dniową opcję zakupu do dodatkowych 165 000 akcji po cenie oferty publicznej pomniejszonej o dyskonto subemisyjne. CSW Industrials zamierza przeznaczyć wpływy netto z oferty na spłatę zaległego zadłużenia oraz na ogólne cele korporacyjne, które mogą obejmować potencjalne przyszłe przejęcia.
Wiodącymi menedżerami prowadzącymi księgę popytu są J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC i Truist Securities, a Wells Fargo Securities i Citigroup pełnią rolę współprowadzących księgę popytu. CJS Securities, Comerica Securities, TPH&Co., firma energetyczna Perella Weinberg Partners oraz Zions Capital Markets działają jako współzarządzający.
Akcje są oferowane na podstawie oświadczenia o rejestracji półkowej na formularzu S-3, które stało się automatycznie skuteczne 4 września 2024 roku. Zainteresowane strony mogą uzyskać kopie wstępnego suplementu do prospektu i towarzyszącego mu prospektu podstawowego na stronie internetowej SEC lub bezpośrednio od zarządzających bookrunnerów.
Niniejsze ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty kupna papierów wartościowych i nie będzie prowadzona sprzedaż tych papierów wartościowych w jakimkolwiek stanie lub jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w takim stanie lub jurysdykcji.
Informacje przedstawione w tym artykule są oparte na oświadczeniu prasowym CSW Industrials, Inc. i są przeznaczone wyłącznie do celów informacyjnych.
W innych niedawnych wiadomościach CSW Industrials, Inc. poinformowała o rekordowych wynikach finansowych, z przychodami sięgającymi rekordowego poziomu 226 mln USD i EBITDA na poziomie 65 mln USD w pierwszym kwartale roku fiskalnego 2025. Segment Contractor Solutions znacząco przyczynił się do tych wyników, odpowiadając za 71% skonsolidowanych przychodów. Firma ujawniła również plany oferty publicznej 1 miliona akcji zwykłych, zarządzanej przez konsorcjum banków, w tym J.P. Morgan, Goldman Sachs & Co. LLC i Truist Securities.
Oczekuje się, że wpływy z oferty zostaną wykorzystane na spłatę zaległego zadłużenia i inne cele korporacyjne, które mogą obejmować potencjalne przejęcia. Na dorocznym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki w 2024 r. wszyscy nominowani dyrektorzy zostali ponownie wybrani na roczną kadencję wygasającą w 2025 r., a plan wynagrodzeń kapitałowych i motywacyjnych na 2024 r. został zatwierdzony.
Pomimo potencjalnych przyszłych wahań marż, CSW Industrials spodziewa się solidnych przychodów w nadchodzących kwartałach, popartych pozytywnymi perspektywami dla rynku OEM HVAC. Fuzje i przejęcia pozostają wysokim priorytetem dla spółki, wspieranym przez jej silne przepływy pieniężne i obiecujące możliwości w przygotowaniu. Ostatnie wydarzenia sugerują, że CSW Industrials jest dobrze przygotowana do dalszego wzrostu.
InvestingPro Insights
W miarę jak CSW Industrials, Inc. (NASDAQ:CSWI) rozszerza swoją ofertę publiczną, inwestorzy uważnie monitorują kondycję finansową spółki i jej wyniki rynkowe. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa CSWI wynosi około 4,92 mld USD, a wskaźnik cena/zysk (P/E) 44,76, co wskazuje na wysoką wycenę pod względem zysków. Przychody spółki za ostatnie dwanaście miesięcy od pierwszego kwartału 2023 r. wyniosły 815,66 mln USD, przy stopie wzrostu 7,14%, co sugeruje solidną trajektorię wzrostową sprzedaży.
InvestingPro Tips podkreśla, że CSWI podniosło swoją dywidendę przez pięć kolejnych lat, co może przyciągnąć inwestorów skoncentrowanych na dochodach, poszukujących stałego wzrostu dywidendy. Ponadto dwóch analityków zrewidowało w górę swoje oczekiwania dotyczące zysków w nadchodzącym okresie, co wskazuje na potencjalne zaufanie do perspektyw finansowych spółki. Dla inwestorów poszukujących bardziej dogłębnej analizy dostępnych jest ponad 15 dodatkowych porad InvestingPro, do których można uzyskać dostęp za pośrednictwem platformy InvestingPro.
Przy wskaźniku cena/wartość księgowa na poziomie 7,57 w pierwszym kwartale 2023 r., akcje spółki mogą być uważane za drogie w porównaniu z ich wartością księgową, co może być punktem rozważań dla inwestorów wartościowych. Jednak silny zwrot w ciągu ostatniego roku, z całkowitym zwrotem z ceny od początku roku na poziomie 53,1%, świadczy o solidnych wynikach spółki na rynku. Inwestorzy mogą postrzegać te wskaźniki jako oznakę potencjału CSWI do dalszego wzrostu, zwłaszcza w świetle pozytywnych korekt zysków i historii dywidend. Kolejna data publikacji wyników została wyznaczona na 31 października 2024 r., co będzie kluczowym wydarzeniem dla akcjonariuszy i potencjalnych inwestorów w celu oceny bieżącej kondycji finansowej spółki i jej strategicznego kierunku.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.