Citi zaktualizowało prognozę finansową dla Knight Transportation (NYSE: KNX), nieznacznie podnosząc cenę docelową do 56,00 USD z 55,00 USD, jednocześnie utrzymując neutralne stanowisko wobec akcji.
Korekta nastąpiła po raporcie Knight Transportation za trzeci kwartał, w którym spółka wykazała skorygowany zysk na akcję (EPS) w wysokości 0,34 USD, przewyższając oczekiwania zarówno Citi, jak i rynku o 0,02 USD.
Wyższy od oczekiwań zysk przypisano czynnikom poniżej linii, ponieważ przychody spółki i wskaźnik operacyjny (OR) nie spełniły szacunków Citi i rynku.
Ponadto Knight Transportation przedstawił prognozę na czwarty kwartał 2024 roku i pierwszy kwartał 2025 roku, przewidując skorygowany EPS w zakresie odpowiednio 0,32-0,36 USD i 0,29-0,33 USD.
Prognozy te są niższe od wcześniejszych szacunków Citi wynoszących 0,37 USD i 0,39 USD, sygnalizując utrzymujące się trudności dla przewoźników drogowych.
Zarząd Knight Transportation wyraził optymizm co do możliwości poprawy marż wraz z poprawą warunków rynkowych, wskazując na przekonanie, że najgorszy okres słabego rynku frachtowego minął. Strategiczne inicjatywy firmy, takie jak rozszerzenie krajowej sieci LTL (less-than-truckload) i wzmocnienie działalności w zakresie pełnych ładunków, szczególnie z US Xpress, zostały podkreślone jako pozytywne kroki.
Mimo że wyniki za trzeci kwartał nie były szczególnie mocne, prognoza Citi uwzględnia strategiczne wysiłki Knight Transportation. Jednakże firma ostrzega, że znaczący wzrost zysków, który wymagałby istotnej poprawy na rynku frachtowym, może już być odzwierciedlony w obecnej cenie akcji Knight Transportation.
W innych niedawnych wiadomościach, Knight-Swift Transportation Holdings Inc. przedstawił wyniki za trzeci kwartał, które przekroczyły oczekiwania analityków, mimo że przychody były niższe od prognoz. Skorygowany zysk na akcję spółki wyniósł 0,34 USD, przewyższając konsensus wynoszący 0,32 USD, podczas gdy raportowane przychody wyniosły 1,88 mld USD, nieznacznie poniżej prognozowanych 1,91 mld USD.
Patrząc w przyszłość, Knight-Swift przewiduje, że zysk na akcję za czwarty kwartał 2024 roku wyniesie między 0,32 a 0,36 USD, co jest zgodne z obecnym konsensusem analityków. Jednakże prognozy na pierwszy kwartał 2025 roku są nieco niższe, z oczekiwanym zyskiem na akcję w przedziale od 0,29 do 0,33 USD, poniżej szacunków analityków wynoszących 0,36 USD.
Barclays potwierdził rekomendację "przeważaj" dla Knight Transportation po ostatnich kwartalnych wynikach spółki. Mimo wyzwań w segmentach Truckload i Less-Than-Truckload, Knight-Swift doświadcza pozytywnych wzrostów stawek, a CEO Adam Miller przewiduje, że odnowienia kontraktów w nadchodzącym sezonie przetargowym będą w niskim do średniego zakresu jednocyfrowego.
Spostrzeżenia InvestingPro
Ostatnie wyniki Knight Transportation i perspektywy na przyszłość można dodatkowo skontekstualizować za pomocą danych w czasie rzeczywistym z InvestingPro. Kapitalizacja rynkowa spółki wynosi 8,54 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w sektorze transportowym. Mimo wyzwań na rynku frachtowym, Knight utrzymał silny wzrost przychodów, z 11,57% wzrostem w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy i imponującym 18,91% wzrostem w ostatnim kwartale.
Wskazówki InvestingPro podkreślają, że Knight Transportation podnosił dywidendę przez 4 kolejne lata, demonstrując zaangażowanie w zwroty dla akcjonariuszy nawet w trudnym otoczeniu rynkowym. Jest to zgodne z optymistycznym spojrzeniem zarządu na poprawę marż i inicjatywy strategiczne wspomniane w artykule. Warto jednak zauważyć, że 11 analityków obniżyło swoje prognozy zysków na nadchodzący okres, co koreluje z niższymi prognozami EPS przedstawionymi przez spółkę na Q4 2024 i Q1 2025.
Wskaźnik P/E spółki wynoszący 126,44 sugeruje wysoką wielokrotność zysków, co potwierdza ostrożne stanowisko Citi, że cena akcji może już odzwierciedlać znaczący potencjał wzrostu zysków. Inwestorzy rozważający Knight Transportation powinni być świadomi, że InvestingPro oferuje 8 dodatkowych wskazówek dla bardziej kompleksowej analizy kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.