BTIG utrzymało rekomendację Kupuj i cenę docelową 139,00 USD dla akcji Glaukos Corporation (NYSE: GKOS) po opublikowaniu przez Noridian ostatecznej Lokalnej Decyzji o Pokryciu (LCD) dla Minimalnie Inwazyjnej Chirurgii Jaskry (MIGS).
Ostateczna LCD, która jest zbliżona do wstępnych propozycji z końca maja, obejmuje teraz pokrycie pojedynczej procedury MIGS w połączeniu z fakoemulsyfikacją/wszczepieniem soczewki wewnątrzgałkowej.
Analityk BTIG zauważył, że zaktualizowana LCD jest bardziej restrykcyjna niż poprzednie wersje z roku fiskalnego 2023, szczególnie w odniesieniu do samodzielnych operacji MIGS, które są wciąż nowe na rynku i nie są szeroko stosowane.
LCD ma również na celu ograniczenie procedur łączonych, takich jak połączenie iStent z KDB lub Omni, które nie są powszechnie praktykowane.
Brak wzmianki o iDose w LCD jest postrzegany przez analityka jako korzystny czynnik, ponieważ Glaukos kontynuuje wprowadzanie na rynek produktu iDose. Analityk uważa, że LCD przedstawia warunki, które są akceptowalne dla inwestorów i nie budzi istotnych obaw.
W innych niedawnych wiadomościach, Glaukos Corporation odnotowało znaczący wzrost skonsolidowanej sprzedaży netto o 19% w drugim kwartale, osiągając 95,7 mln USD. Ten solidny wynik skłonił firmę do podniesienia prognozy sprzedaży netto na cały rok 2024 do przedziału między 370 a 376 mln USD. Wzrost przypisano głównie sukcesowi amerykańskich franczyz interwencyjnych w leczeniu jaskry, w tym portfolio iStent i iDose TR.
Jeśli chodzi o opinie analityków, BTIG potwierdziło rekomendację Kupuj dla Glaukos, mimo niedawnego ogłoszenia partnerstwa między AbbVie a Ripple Therapeutics w celu opracowania nowego implantu do dostarczania leków, RTC-620. Tymczasem Stifel utrzymał pozytywne nastawienie, podnosząc cenę docelową do 145 USD z 130 USD na podstawie ankiety przeprowadzonej wśród chirurgów przeszkolonych w zakresie iDose.
W innych wiadomościach firmowych, Glaukos nadal inwestuje w nowatorskie technologie, w tym Epioxa, i poprawiło swoją pozycję kapitałową poprzez transakcję zamiennych obligacji uprzywilejowanych. Firma spodziewa się, że adopcja iDose TR będzie rosła w kolejnych kwartałach, czemu sprzyja kod J, zapewniający spójny system refundacji.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.