CORAL GABLES, Floryda - Amerant Bancorp Inc. (NYSE:AMTB), instytucja bankowa z siedzibą na Florydzie, ustaliła cenę oferty publicznej za 7,9 miliona akcji zwykłych klasy A na 19 USD za akcję, dążąc do pozyskania 150 milionów USD. Bank zaoferował również subemitentom 30-dniową opcję zakupu dodatkowych 784 210 akcji po tej samej cenie, pomniejszonej o rabaty subemisyjne.
Oferta, zarządzana przez Stephens Inc. i Piper Sandler & Co. jako głównych zarządzających księgą popytu, z Keefe, Bruyette & Woods oraz Raymond James & Associates pełniącymi rolę współzarządzających, ma zostać zamknięta 27.09.2024 r. lub w okolicach tej daty, z zastrzeżeniem standardowych warunków zamknięcia.
Amerant Bancorp, działający od 1979 roku, zamierza przeznaczyć wpływy netto z tej oferty na ogólne cele korporacyjne wspierające jego dalszy rozwój. Obejmuje to zwiększenie kapitału obrotowego, inwestycje w spółkę zależną Amerant Bank, N.A., rozwiązanie problemu kredytów zagrożonych oraz badanie potencjalnych strategii optymalizacji bilansu.
Inwestorzy zainteresowani ofertą mogą uzyskać dostęp do suplementu prospektu emisyjnego i towarzyszącego mu prospektu podstawowego złożonego w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), odwiedzając stronę internetową SEC lub kontaktując się bezpośrednio z firmami zarządzającymi. Papiery wartościowe są oferowane wyłącznie na podstawie tych dokumentów, a sprzedaż jest uzależniona od rejestracji lub kwalifikacji zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych.
Bank podkreśla, że niniejszy komunikat prasowy ma charakter wyłącznie informacyjny i nie powinien być traktowany jako oferta sprzedaży ani zachęta do składania ofert kupna papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której takie działanie byłoby niezgodne z prawem.
Amerant Bancorp działa głównie za pośrednictwem Amerant Bank, N.A., swojej głównej spółki zależnej, wraz z innymi spółkami zależnymi, takimi jak Amerant Investments, Inc., Elant Bank and Trust Ltd. oraz Amerant Mortgage, LLC. Oferuje usługi depozytowe, kredytowe i zarządzania majątkiem dla osób fizycznych i firm, z silną obecnością na Florydzie i w Teksasie.
Ta informacja opiera się na komunikacie prasowym i zawiera stwierdzenia dotyczące przyszłości odnośnie oferty i jej potencjalnych zastosowań, które podlegają warunkom rynkowym i innym czynnikom mogącym spowodować, że rzeczywiste wyniki będą się istotnie różnić od prognozowanych.
W innych niedawnych wiadomościach, Amerant Bancorp Inc. odnotował mieszankę wzrostu i wyzwań w wynikach za drugi kwartał 2024 roku. Bank odnotował wzrost dochodu odsetkowego netto i marży, wraz z 34% wzrostem dochodów pozaodsetkowych. Jednakże, zaobserwowano również niewielki spadek łącznych depozytów i wzrost kredytów zagrożonych.
Jednocześnie Amerant Bancorp rozpoczął gwarantowaną ofertę publiczną swoich akcji zwykłych z prawem głosu klasy A, z Stephens Inc. i Piper Sandler & Co. działającymi jako główni zarządzający księgą popytu. Oferta ma na celu wzmocnienie organicznego wzrostu i rozwiązanie problemu kredytów zagrożonych, między innymi celami korporacyjnymi.
W zakresie fuzji i przejęć, spółka otrzymała zgodę regulacyjną na sprzedaż swoich operacji w Houston firmie MidFirst Bank. Oczekuje się, że ta transakcja, obejmująca sześć oddziałów Amerant Bank, zostanie sfinalizowana w listopadzie 2024 roku. Po przejęciu pracownicy Amerant Bank w Houston przejdą do MidFirst Bank. To niektóre z ostatnich wydarzeń dotyczących Amerant Bancorp.
Spostrzeżenia InvestingPro
W kontekście niedawnej oferty publicznej Amerant Bancorp Inc. (NYSE:AMTB), aktualne dane rynkowe i analizy z InvestingPro oferują obraz kondycji finansowej spółki i wyników jej akcji. Na koniec drugiego kwartału ostatnich dwunastu miesięcy, kapitalizacja rynkowa Amerant Bancorp wynosiła około 698,51 miliona USD, odzwierciedlając skalę instytucji w sektorze finansowym.
Akcje banku doświadczyły zmienności, z zauważalnym spadkiem o 7,62% w ciągu ostatniego tygodnia. Ten ruch jest zgodny z wskazówkami InvestingPro, które podkreślają, że akcje ostatnio znacząco straciły na wartości. Tymczasem wskaźnik P/E Amerant Bancorp wynosi 34,44, wskazując na wysoką wielokrotność zysków, co może sugerować oczekiwania inwestorów co do przyszłego wzrostu lub premię w wycenie w porównaniu do konkurentów z branży.
Pomimo tych wyzwań, analitycy pozostają optymistyczni co do rentowności spółki, przewidując, że Amerant będzie rentowny w tym roku, co jest poparte wynikami spółki za ostatnie dwanaście miesięcy. Dla inwestorów rozważających akcje, warto zauważyć, że bank oferuje stopę dywidendy na poziomie 1,73%, potencjalnie zapewniając strumień dochodu obok możliwości wzrostu kapitału.
Dla osób poszukujących głębszych spostrzeżeń, InvestingPro oferuje dodatkowe wskazówki InvestingPro dla Amerant Bancorp, które można uzyskać bezpośrednio przez dedykowaną stronę platformy dla spółki pod adresem https://pl.investing.com/pro/AMTB. Obejmuje to łącznie 6 wskazówek, oferujących bardziej kompleksową analizę pomocną w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.