W poniedziałek Truist Securities utrzymało pozytywne spojrzenie na Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH), potwierdzając rekomendację Kupuj i cenę docelową 135,00 USD za akcję spółki. Poparcie to następuje po niedawnym ogłoszeniu przez GE HealthCare zatwierdzenia przez FDA leku Flyrcado (Flurpiridaz F-18) do diagnozowania choroby wieńcowej (CAD).
Lantheus, który współpracował z GE HealthCare przy komercjalizacji Flurpiridazu, ma szansę na finansowe korzyści z tego rozwoju. Spółka ma otrzymywać stopniowane dwucyfrowe tantiemy od sprzedaży w USA i średnie jednocyfrowe tantiemy od sprzedaży poza Stanami Zjednoczonymi. Dodatkowo, istnieje możliwość osiągnięcia do 60 milionów USD w potencjalnych kamieniach milowych związanych z regulacjami i sprzedażą.
Flurpiridaz jest wykorzystywany w obrazowaniu perfuzji mięśnia sercowego PET (MPI) do diagnozowania i oceny CAD u pacjentów. Środek działa poprzez wiązanie pyridabenu do komórek mięśnia sercowego, który jest następnie znakowany radioaktywnie F-18 do obrazowania skanerem PET.
Zatwierdzenie Flyrcado jest znaczące dla Lantheus, ponieważ reprezentuje istotną możliwość przychodów z tantiem. Według Truist Securities, komercjalizacja Flurpiridazu może oznaczać dla Lantheus roczne przychody z tantiem w wysokości około 20-30 milionów USD lub więcej. Ta perspektywa finansowa opiera się na zastosowaniu środka w wykrywaniu CAD, powszechnej i potencjalnie poważnej choroby serca.
W innych niedawnych wiadomościach, Lantheus Holdings odnotował silny drugi kwartał w 2024 roku, z skonsolidowanym przychodem netto sięgającym 394,1 miliona USD, co stanowi wzrost o 22,5% rok do roku. Ten wzrost był napędzany silną sprzedażą produktów Pylarify, Definity i TechneLite, przy czym sprzedaż netto Pylarify przekroczyła 273 miliony USD. W związku z tymi wydarzeniami, TD Cowen utrzymało rekomendację Kupuj dla akcji Lantheus, po przeglądzie danych z fazy III badania SPLASH dla PNT2002, produktu w fazie rozwoju do stosowania w przerzutowym raku prostaty opornym na kastrację. Firma podkreśliła korzyści produktu we wszystkich punktach końcowych dla pacjentów o wysokich potrzebach.
Redburn-Atlantic również rozpoczęło pokrycie Lantheus Holdings z rekomendacją Kupuj i 12-miesięczną ceną docelową 175 USD, wskazując na potencjalny wzrost o 60%. Firma uznała znaczącą obecność Lantheus na szybko rozwijającym się rynku radiofarmaceutyków, z 78% przychodów pochodzących z tego sektora. Flagowy produkt Lantheus, Pylarify, posiada dominujący udział w rynku przekraczający 60% w Stanach Zjednoczonych i oczekuje się, że przekroczy 1 miliard USD przychodów w 2024 roku.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silna pozycja rynkowa i wyniki finansowe Lantheus Holdings (NASDAQ:LNTH) znajdują odzwierciedlenie w najnowszych danych InvestingPro. Wzrost przychodów spółki o 27,83% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy na koniec drugiego kwartału 2024 roku jest zgodny z pozytywną perspektywą Truist Securities. Ta trajektoria wzrostu wspiera potencjał znaczących przychodów z tantiem z Flurpiridazu.
Wskazówki InvestingPro podkreślają siłę finansową Lantheus, zauważając, że "przepływy pieniężne mogą wystarczająco pokryć płatności odsetek" i spółka "działa z umiarkowanym poziomem zadłużenia". Te czynniki dobrze pozycjonują Lantheus do wykorzystania możliwości związanych z Flurpiridazem bez obciążenia finansowego.
Rentowność spółki jest również godna uwagi, z danymi InvestingPro pokazującymi marżę zysku brutto na poziomie 64,08% za ostatnie dwanaście miesięcy na koniec drugiego kwartału 2024 roku. Ta solidna rentowność może zostać dodatkowo wzmocniona przez nadchodzące tantiemy ze sprzedaży Flurpiridazu.
Dla inwestorów poszukujących głębszego zrozumienia potencjału Lantheus, InvestingPro oferuje 12 dodatkowych wskazówek, zapewniających kompleksowy obraz kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.