HOUSTON - Targa Resources Corp. (NYSE: TRGP), znaczący gracz w sektorze energetycznym midstream, wycenił znaczącą ofertę publiczną obligacji uprzywilejowanych. Spółka ogłosiła we wtorek, że zaoferuje 1,0 mld USD w obligacjach Senior Notes o oprocentowaniu 5,500% z terminem zapadalności w 2035 r. po cenie zbliżonej do ich wartości nominalnej. Zamknięcie oferty zaplanowano na 9 sierpnia 2024 r., pod warunkiem spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia.
Spółka z siedzibą w Houston zamierza przeznaczyć wpływy netto z tej oferty na różne potrzeby korporacyjne. W szczególności Targa planuje wykorzystać środki na spłatę pożyczek w ramach programu obligacji komercyjnych. Obejmuje to niespłacone 500 mln USD z wcześniej zakończonego niezabezpieczonego kredytu terminowego o wartości 1,5 mld USD, którego termin zapadalności przypadał na lipiec 2025 roku. Kredyt ten został zamknięty w maju tego roku.
Dodatkowe wpływy mogą służyć innym celom korporacyjnym, takim jak spłata innych długów, finansowanie wydatków kapitałowych, wzmocnienie kapitału obrotowego i inwestowanie w spółki zależne. Inwestycje te są częścią bieżącej działalności Targa, która odgrywa kluczową rolę w łańcuchu dostaw energii w Stanach Zjednoczonych i na świecie, łącząc gaz ziemny i ciekły gaz ziemny z rynkami o rosnącym zapotrzebowaniu na czystsze paliwa.
Oferta Targa jest przeprowadzana na podstawie skutecznego oświadczenia o rejestracji złożonego wcześniej w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC). Oferta podlega przepisom SEC i zostanie udostępniona w formie prospektu i suplementu do prospektu.
Targa Resources Corp. jest znana ze swojego rozległego portfela aktywów infrastrukturalnych średniego szczebla, które obejmują usługi niezbędne do transportu i dostarczania energii. Działalność spółki obejmuje pozyskiwanie, kompresję, obróbkę, przetwarzanie, transport i sprzedaż gazu ziemnego, a także transport, magazynowanie i sprzedaż płynnego gazu ziemnego i powiązanych produktów.
W innych niedawnych wiadomościach Targa Resources Corporation poinformowała o rekordowym drugim kwartale 2024 r., który charakteryzował się znacznym wzrostem i osiągnięciem rekordowej skorygowanej EBITDA w wysokości 984 mln USD. Sukces firmy był napędzany przez zwiększone wolumeny w całej jej działalności i solidne wyniki, szczególnie w aktywach permskich. Targa ogłosiła również powołanie Willa Byersa na stanowisko nowego dyrektora finansowego oraz swój udział we wspólnym przedsięwzięciu Blackcomb, które ma kosztować mniej niż 200 mln USD.
Oprócz tych wydarzeń podkreślono budowę nowych zakładów w basenie permskim i zaktualizowane szacunki dotyczące wzrostu wydatków kapitałowych na lata 2024 i 2025. Firma z powodzeniem zainwestowała również w kontrakty typu fee-based i fee floor, minimalizując ekspozycję na ujemne ceny gazu i niskie ceny NGL. Zatwierdzono nowy program odkupu akcji o wartości 1 mld USD, po spłacie salda pożyczki terminowej w wysokości 500 mln USD w drugim kwartale.
Ostatnie wydarzenia Targa obejmują również zbliżające się uruchomienie rurociągu Daytona w trzecim kwartale, co wzmocni infrastrukturę firmy. Prognozy firmy przewidują znaczny wzrost do 2025 r., poparty niskim dwucyfrowym procentowym wzrostem wolumenu w bieżącym roku. Według analityków Scotiabank i Targa, strategiczne inwestycje i inicjatywy firmy, takie jak transakcja Blackcomb, mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia ciągłego wzrostu i stabilności.
InvestingPro Insights
Ponieważ Targa Resources Corp. (NYSE: TRGP) rozpoczyna znaczącą ofertę publiczną obligacji uprzywilejowanych, inwestorzy uważnie monitorują kondycję finansową i pozycję rynkową spółki. Według danych InvestingPro, kapitalizacja rynkowa Targa Resources wynosi obecnie około 28,96 mld USD, co odzwierciedla jej znaczącą obecność w sektorze energetycznym midstream. Wskaźnik P/E spółki wynosi 27,68, co daje wgląd w jej wycenę w stosunku do zysków. Warto zauważyć, że Targa Resources wykazała się dużym zaangażowaniem na rzecz swoich akcjonariuszy, zwiększając dywidendę przez 3 kolejne lata i utrzymując wypłaty dywidendy przez 14 kolejnych lat, jak podkreślono w InvestingPro Tips.
Inwestorzy poszukujący stabilności mogą znaleźć pocieszenie w niskiej zmienności cen Targa, która może zapewnić pewną przewidywalność na zmiennym rynku. Ponadto akcje spółki notowane są w pobliżu 52-tygodniowego maksimum, co świadczy o jej ostatnich wynikach i zaufaniu inwestorów. Dla tych, którzy są zainteresowani przyszłą rentownością spółki, analitycy przewidują, że Targa będzie rentowna w tym roku, co potwierdzają pozytywne wyniki spółki w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy.
W celu uzyskania dalszych spostrzeżeń i analiz, inwestorzy mogą zapoznać się z dodatkowymi poradami InvestingPro dla Targa Resources, dostępnymi na stronie https://www.investing.com/pro/TRGP, które obejmują łącznie 13 porad, oferujących kompleksowy wgląd w sytuację finansową i rynkową spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.