W poniedziałek B.Riley utrzymał neutralną rekomendację dla akcji Everi Holdings (NYSE: EVRI) ze stałą ceną docelową 14,25 USD.
Firma skorygowała swoje szacunki zysku przed odsetkami, opodatkowaniem, amortyzacją (EBITDA) dla spółki na lata 2024 i 2025.
Zrewidowane prognozy EBITDA wynoszą obecnie 325,4 mln USD w 2024 r. i 346,9 mln USD w 2025 r., co oznacza spadek w porównaniu z poprzednimi prognozami wynoszącymi odpowiednio 340,0 mln USD i 366,4 mln USD.
Korekta szacunków EBITDA przez B.Riley odzwierciedla ostrożne podejście do harmonogramu zmian produktów w branży gier Everi. Ta konserwatywna prognoza jest częściowo spowodowana potencjalnymi opóźnieniami klientów w zakupie platform w oczekiwaniu na zbliżającą się fuzję Everi z działem gier International Game Technology (IGT).
Pomimo obniżonych oczekiwań EBITDA, B.Riley przewiduje, że czwarty kwartał 2024 r. będzie punktem zwrotnym dla Everi, z przewidywanym dodatnim wzrostem EBITDA rok do roku. Oczekuje się, że wzrost ten będzie częściowo napędzany przez wejście firmy na rynek Video Lottery Terminal (VLT).
Akcje Everi są obecnie notowane z około 8% dyskontem w porównaniu do 14,25 USD za akcję w umowie przejęcia z firmą private equity Apollo.
B.Riley wskazuje, że nie przewiduje się żadnego istotnego ryzyka, które mogłoby wpłynąć na oczekiwane zamknięcie transakcji w trzecim kwartale 2025 r., w związku z czym zdecydował się utrzymać ocenę neutralną.
W innych ostatnich wiadomościach Everi Holdings Inc. doświadczyło znaczących zmian. Rating akcji spółki został obniżony przez Stifel z Kupuj do Trzymaj, po ogłoszeniu przejęcia przez Apollo Global Management za 14,25 USD za akcję. Oczekuje się, że przejęcie zapewni terminowy zwrot dla większości akcjonariuszy, a Apollo zabezpieczyło niezbędne zobowiązania finansowe.
Jednocześnie Everi Holdings ogłosiło plany fuzji z firmami Global Gaming i Play Digital należącymi do International Game Technology. Fuzja ta ma na celu wzbogacenie oferty produktowej i zwiększenie obecności na rynku.
Po ogłoszeniu przejęcia, Raymond James skorygował również rating akcji spółki z "Strong Buy" do "Market Perform".
Wyniki Everi za pierwszy kwartał wykazały spadek w segmencie gier, ale wzrost w usługach dostępu do gotówki Fintech. Skorygowana EBITDA spadła do 80,3 mln USD z 92,5 mln USD w tym samym kwartale poprzedniego roku.
Firma przewiduje jednak wzrost przychodów i powrót do wzrostu przychodów Fintech w drugiej połowie 2024 roku. Są to jedne z ostatnich wydarzeń dla Everi Holdings.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.