(PAP) Ghelamco zaoferuje inwestorom indywidualnym obligacje o wartości 50 mln zł. Jest to pierwsza transza w ramach II Programu publicznych emisji obligacji o łącznej wartości 250 mln zł - poinformowali na konferencji przedstawiciele spółki.
Oprocentowanie oparto o stopę WIBOR 6-miesięczny, powiększoną o marżę 3,5 proc.
Papiery zostaną wyemitowane na 4,5 roku, z terminem wykupu przypadającym w czerwcu 2019 r.
Obligacje są zabezpieczone poręczeniem udzielonym przez spółkę Granbero Holdings konsolidującą wszystkie spółki projektowe grupy Ghelamco w Polsce.
"To dla nas pierwsza oferta publiczna obligacji skierowana do inwestorów indywidualnych. Nie chcemy polegać tylko na dwóch źródłach: finansowaniu bankowym i obligacjach dla inwestorów instytucjonalnych. Zamierzamy dotrzeć do szerszej grupy inwestorów" - poinformował na konferencji Jarosław Jukiel, dyrektor finansowy i członek zarządu Ghelamco Invest.
"Biorąc pod uwagę naszą sytuację finansową i projekty w toku, 3,5 proc. marży to bardzo interesująca oferta" - dodał.
Jarosław Zagórski, dyrektor handlowy i rozwoju Ghelamco Poland, poinformował, że środki pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na realizację projektów Ghelamco w Polsce.
"Umożliwią nam one nabycie nowych gruntów, przygotowanie i realizację kolejnych projektów, a także wydłużenie finansowania udzielonego spółkom projektowym w sektorze nieruchomości realizowanych przez podmioty z grupy" - dodał.
Sprzedaż obligacji ruszy 26 listopada i zakończy się 9 grudnia. Przewidywany termin przydziału to 10 grudnia, a przewidywany dzień emisji - 16 grudnia. 23 grudnia powinno rozpocząć się notowanie obligacji na GPW.
Na pytanie o kolejne emisje w ramach programu o łącznej wartości 250 mln zł, Jukiel odpowiedział: "Kolejne emisje to kwestia 2015 r. Będą one dopasowane do potrzeb spółki".
Dyrektor finansowy przypomniał, że spółka ma za sobą 17 emisji obligacji skierowanych do inwestorów instytucjonalnych, z których pozyskała ponad 1 mld zł.
Ghelamco to jeden z największych deweloperów w Polsce znany m.in. z inwestycji Warsaw Spire, Senator czy T-Mobile Office Park.