W piątek BMO Capital Markets zrewidowało swoją prognozę dla akcji Salesforce.com, Inc. (NYSE: CRM), podnosząc cenę docelową akcji z 305,00 USD do 385,00 USD. Firma nadal utrzymuje rekomendację "Przewyższaj" dla akcji tej spółki oferującej oprogramowanie w chmurze. Rewizja nastąpiła w związku z pozytywnymi wstępnymi opiniami na temat nowego produktu Salesforce, Agentforce, który ma pozytywnie wpłynąć na przychody i wzrost spółki w drugiej połowie roku fiskalnego 2026.
Według BMO Capital, reakcje na Agentforce są znacznie bardziej korzystne niż na poprzednie nowe rozwiązania Salesforce. Analityk spodziewa się, że ten entuzjazm może potencjalnie przełożyć się na niewielki wzrost obecnych prognoz wzrostu przychodów z miesięcznych zobowiązań (CC CRPO) spółki w tym kwartale. Mimo to, uwaga może nieco odwrócić się od bezpośrednich wskaźników CRPO ze względu na wczesne zainteresowanie Agentforce.
Decyzja firmy o podniesieniu ceny docelowej do 385 USD odzwierciedla zaufanie do przyszłych wyników Salesforce, wzmocnione potencjałem Agentforce do przyczynienia się do poprawy wskaźników finansowych spółki. Ta pozytywna perspektywa jest utrzymana pomimo sugestii, że krótkoterminowe wskaźniki CRPO mogą być mniej dokładnie analizowane w wyniku wprowadzenia nowego produktu.
Komentarz analityka podkreśla przekonanie, że Agentforce może złagodzić część presji na krótkoterminowe wskaźniki CRPO, które są kluczowym wskaźnikiem wyników przychodowych spółki. Może to oznaczać, że choć bezpośrednie wskaźniki finansowe są ważne, strategiczna wartość Agentforce może być uznana za mającą długoterminowe korzyści.
Podsumowując, zrewidowana cena docelowa BMO Capital dla Salesforce opiera się na obiecujących wstępnych opiniach kanału dystrybucji na temat Agentforce i jego oczekiwanym wkładzie we wzrost i przychody spółki w drugiej połowie roku fiskalnego 2026. Firma utrzymuje rekomendację "Przewyższaj", wskazując na pozytywne perspektywy dla wyników akcji spółki.
W innych niedawnych wiadomościach, Salesforce.com Inc (NYSE:CRM). odnotowało silne wyniki za drugi kwartał, z zyskiem na akcję wynoszącym 2,56 USD, 8% wzrostem sprzedaży i 9% wzrostem przychodów z subskrypcji i wsparcia. Spółka dokonała również znaczących przejęć, kupując Zoomin i Own Company za 1,9 mld USD w gotówce.
Jeśli chodzi o oceny analityków, Loop Capital, Piper Sandler i CFRA podniosły swoje ceny docelowe dla Salesforce odpowiednio do 340 USD, 325 USD i 343 USD, podczas gdy Oppenheimer podniósł swój cel do 330 USD.
Z drugiej strony, Erste Group i TD Cowen obniżyły rekomendację dla akcji do "Trzymaj" ze względu na prognozowany wolniejszy wzrost. Salesforce planuje również zatrudnić 1000 nowych pracowników do wsparcia sprzedaży Agentforce, co wskazuje na stabilny biznes zdolny do rozszerzania swojej siły roboczej.
Ponadto firma inwestycyjna Starboard Value LP zidentyfikowała Salesforce jako potencjalną okazję do tworzenia wartości na szczycie Active-Passive Investor Summit 2024. W innych istotnych wydarzeniach, fundusz hedgingowy D.E. Shaw poparł kampanię Mantle Ridge na rzecz zmian w Air Products and Chemicals, Inc. Są to ostatnie wydarzenia w trwających wysiłkach branżowych Salesforce.
Spostrzeżenia InvestingPro
Silna pozycja rynkowa i wyniki finansowe Salesforce są dodatkowo podkreślone przez najnowsze dane z InvestingPro. Spółka może pochwalić się znaczącą kapitalizacją rynkową wynoszącą 317,06 mld USD, co odzwierciedla jej istotną obecność w branży oprogramowania. Imponująca marża zysku brutto Salesforce na poziomie 76,35% za ostatnie dwanaście miesięcy do II kwartału 2025 roku podkreśla jej efektywność operacyjną i jest zgodna z wskazówką InvestingPro mówiącą o "imponujących marżach zysku brutto".
Wzrost przychodów spółki o 10,26% w tym samym okresie, w połączeniu ze wzrostem EBITDA o 11,12%, potwierdza optymistyczne prognozy BMO Capital dotyczące przyszłych wyników Salesforce, szczególnie w związku z wprowadzeniem Agentforce. Ta trajektoria wzrostu jest uzupełniona silnymi wynikami akcji Salesforce, z całkowitym zwrotem z ceny w ciągu roku na poziomie 51,82% według najnowszych danych.
Wskazówki InvestingPro sugerują również, że Salesforce "handluje blisko swojego 52-tygodniowego maksimum" i wykazało "silne zwroty w ciągu ostatnich trzech miesięcy", co jest zgodne z pozytywnym sentymentem wyrażonym w analizie BMO Capital. Te spostrzeżenia sugerują, że rynek już wycenia część oczekiwanych korzyści z nowych produktów, takich jak Agentforce.
Dla inwestorów poszukujących bardziej kompleksowej analizy, InvestingPro oferuje 18 dodatkowych wskazówek dotyczących Salesforce, zapewniając głębsze zrozumienie kondycji finansowej i pozycji rynkowej spółki.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.