We wtorek Piper Sandler zaktualizował swoją prognozę dla akcji AbbVie (NYSE:ABBV), podnosząc cel cenowy do 220 USD z poprzednich 212 USD, jednocześnie utrzymując rekomendację "Przeważaj" dla tych akcji. Firma farmaceutyczna o kapitalizacji rynkowej 310,45 mld USD, która według danych InvestingPro utrzymuje "DOBRĄ" ocenę kondycji finansowej, odnotowała zwrot z akcji na poziomie 15,49% w ciągu ostatniego roku.
Rewizja odzwierciedla nowe prognozy dla leków firmy - Skyrizi i Rinvoq, stosowanych w leczeniu wrzodziejącego zapalenia jelita grubego (UC) i choroby Leśniowskiego-Crohna (CD). Przy przychodach za ostatnie dwanaście miesięcy wynoszących 55,53 mld USD i ogólnie pozytywnym nastawieniu analityków do akcji (średnia ocena 1,93, gdzie 1 oznacza Silne Kupuj), AbbVie nadal demonstruje silną pozycję rynkową.
Analityk firmy podkreślił, że zaktualizowany model opiera się na niedawnych badaniach wskazujących na pozytywne wyniki rynkowe zarówno dla Skyrizi, jak i Rinvoq. Analityk przewiduje znaczący wzrost udziału w rynku obu leków w nadchodzących kwartałach.
W konsekwencji, szacunki sprzedaży dla Skyrizi zostały zwiększone do 3,6 mld USD na czwarty kwartał 2024 roku, 14,7 mld USD na cały rok 2025 i 17,2 mld USD na cały rok 2026. Podobnie, prognozy dla Rinvoq zostały skorygowane do 1,7 mld USD na czwarty kwartał 2024 roku, 7,6 mld USD na cały rok 2025 i 9,3 mld USD na cały rok 2026.
Te zrewidowane szacunki przewyższają konsensus dla obu leków. Korekta celu cenowego do 220 USD za akcję opiera się na 18-krotności szacowanych zysków na akcję na rok 2026, które są następnie dyskontowane o 15% rocznie do drugiej połowy 2025 roku. Analityk utrzymuje tę samą metodologię wyceny co wcześniej, uwzględniając wyższe prognozy przychodów dla kluczowych terapii AbbVie.
Co istotne dla inwestorów nastawionych na dochód, firma podnosi dywidendę od 12 lat z rzędu, obecnie oferując stopę dywidendy na poziomie 3,82%. Subskrybenci InvestingPro mają dostęp do 8 dodatkowych kluczowych informacji o AbbVie, wraz z kompleksową analizą finansową w Raporcie Pro Research, dostępnym wyłącznie na platformie.
W innych niedawnych wiadomościach, AbbVie poczyniło znaczące postępy w swoich operacjach biznesowych. Gigant farmaceutyczny niedawno ogłosił przejęcie Nimble Therapeutics za 200 mln USD, z zamiarem wykorzystania ekspertyzy Nimble w rozwoju terapii dla poważnych schorzeń. Umowa obejmuje wiodący badawczy doustny inhibitor peptydowy IL23R firmy Nimble, obecnie w fazie przedklinicznej rozwoju dla łuszczycy.
AbbVie zakończyło również przejęcie Aliada Therapeutics, dodając ALIA-1758, obiecującą terapię choroby Alzheimera, do swojego portfolio neurologii. Ten ruch jest postrzegany jako strategiczny krok w celu wzmocnienia pozycji AbbVie w dziedzinie neuronauki.
Jeśli chodzi o wyniki finansowe, przychody AbbVie w trzecim kwartale osiągnęły prawie 14,5 mld USD, przekraczając oczekiwania z operacyjnym wzrostem o 4,9%. Firma podniosła swoją prognozę przychodów na cały rok o 500 mln USD, a skorygowaną prognozę zysku na akcję do 10,90-10,94 USD.
Notatki analityków wskazują, że TD Cowen nazwał AbbVie jednym z najlepszych wyborów na rok 2025, utrzymując pozytywne stanowisko wobec firmy farmaceutycznej z rekomendacją kupna akcji. Leerink Partners również podniósł ocenę akcji AbbVie do "Przewyższaj", powołując się na silny wzrost przychodów i zysków na akcję.
Ponadto, AbbVie poinformowało o pozytywnych wynikach badania fazy 3 TEMPO-2 dla tavapadonu, potencjalnego leku na wczesną fazę choroby Parkinsona. Badanie osiągnęło swoje główne i kluczowe drugorzędne punkty końcowe, wykazując znaczącą poprawę funkcji motorycznych u pacjentów leczonych tavapadonem. Wszystkie te niedawne wydarzenia wskazują na ciągły postęp i wzrost w AbbVie.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.