W poniedziałek Loop Capital zrewidowało swoją prognozę dotyczącą akcji Union Pacific Corporation (NYSE:UNP), obniżając ocenę akcji z "Trzymaj" do "Sprzedaj" i redukując cenę docelową z 265,00 USD do 200,00 USD. Jest to zgodne z szerszym trendem, gdyż dane InvestingPro pokazują, że siedmiu analityków ostatnio obniżyło swoje prognozy zysków. Akcje notowane przy wskaźniku C/Z na poziomie 22,3 wydają się nieco przewartościowane według analizy wartości godziwej InvestingPro. Korekta odzwierciedla obawy dotyczące wpływu nowych taryf celnych na północnoamerykański przemysł motoryzacyjny, kluczowy sektor dla spółki kolejowej.
Union Pacific, główny gracz w północnoamerykańskim łańcuchu dostaw motoryzacyjnych z imponującą marżą zysku brutto na poziomie 55,4%, prawdopodobnie będzie transportować mniej samochodów i części samochodowych z powodu taryf, które najprawdopodobniej sprawią, że pojazdy produkowane w Ameryce Północnej staną się droższe ze względu na wielokrotne przekraczanie granic wymagane dla każdego pojazdu. To przewidywane zmniejszenie wolumenu jest głównym czynnikiem obniżki oceny. Mimo tych wyzwań, spółka utrzymywała wypłaty dywidend przez 54 kolejne lata, demonstrując długoterminową stabilność finansową.
Rozległe połączenia kolejowe z Meksykiem, gdzie Union Pacific łączy się ze wszystkimi sześcioma przejściami granicznymi, w tym największym w Laredo, również prawdopodobnie będą mniej korzystne w obecnym środowisku. Przy prognozach zmniejszonego ruchu granicznego i potencjalnej recesji w Meksyku, mocne strony Union Pacific mogą stać się słabościami.
Ponadto, 26% udział Union Pacific w meksykańskiej kolei Ferromex to kolejny obszar budzący obawy. Potencjalne trudności Ferromex w obliczu wyzwań gospodarczych mogą dodatkowo negatywnie wpłynąć na wyniki Union Pacific.
Wreszcie, działalność spółki polegająca na przewozie kontenerów z Chin z zachodniego wybrzeża, eksporcie amerykańskiego zboża do Meksyku i imporcie meksykańskiego piwa również jest zagrożona, z prawdopodobnym spowolnieniem popytu w najbliższej przyszłości. Te czynniki łącznie skłoniły Loop Capital do przyjęcia bardziej pesymistycznego stanowiska wobec akcji Union Pacific, ponieważ firma przewiduje, że te przeciwności branżowe wpłyną na wyniki finansowe spółki. Analiza InvestingPro wskazuje na ogólną ocenę kondycji finansowej jako "DOSTATECZNĄ", ze szczegółowymi informacjami dostępnymi w kompleksowym raporcie Pro Research, który obejmuje tę i ponad 1400 innych czołowych akcji amerykańskich.
W innych ostatnich wiadomościach, Union Pacific było przedmiotem kilku podwyżek cen docelowych akcji, po silnym raporcie zysków za czwarty kwartał. Analityk Benchmark, Nathan Martin, podniósł cenę docelową do 275 USD, wskazując na zmniejszone wydatki i rekordowe poziomy produktywności siły roboczej jako kluczowe czynniki. Union Pacific raportowało zysk na akcję (EPS) w wysokości 2,91 USD, przewyższając zarówno konsensus szacunków wynoszący 2,79 USD, jak i prognozę Benchmark wynoszącą 2,81 USD.
Analitycy z Baird, Citi, TD Cowen i Stifel również podnieśli swoje ceny docelowe dla Union Pacific. Podkreślono solidne wyniki marżowe spółki, obiecujący potencjał wzrostu i imponującą marżę zysku brutto na poziomie 55,4%. Zarząd Union Pacific wyraził pewność w dostarczeniu wiodącego w branży wskaźnika operacyjnego i osiągnięciu trzyletniego skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu EPS w wysokim jednocyfrowym do niskiego dwucyfrowego przedziału.
Mimo pewnych obszarów słabego popytu, oczekuje się, że Union Pacific odnotuje wzrost wolumenu netto w nadchodzących latach, ze szczególną siłą w zbożach i chemikaliach przemysłowych. Jednakże spółka może napotkać wyzwania związane z międzynarodowymi wolumenami intermodalnymi oraz słabym popytem na węgiel i metale. Są to ostatnie wydarzenia, które odzwierciedlają zdolność Union Pacific do nawigowania w dynamice rynku i utrzymania solidnej oceny kondycji finansowej.
Artykuł został przetłumaczony przy pomocy sztucznej inteligencji. Zapoznaj się z Warunkami Użytkowania, aby uzyskać więcej informacji.