Miedź rośnie po wprowadzeniu ceł i 5 akcji które mogą na tym skorzystać
- Pełnoskalowy konflikt z udziałem USA i Izraela z jednej strony i Iranu z drugiej, wywołałby tsunami na rynkach finansowych i wprowadził znaczną zmienność.
- Podczas gdy potencjał konfliktu stwarza znaczne ryzyko dla globalnej stabilności i rynków, niektóre sektory historycznie mają tendencję do osiągania lepszych wyników w takich okresach.
- Poniższe pięć akcji może potencjalnie zyskać na wartości w takim scenariuszu.
W miarę eskalacji napięcia między USA i Izraelem z jednej strony a Iranem z drugiej, inwestorzy przygotowują się na potencjalne efekty rynkowe. Dane historyczne pokazują, że konflikty na Bliskim Wschodzie często wywołują krótkoterminowe cofnięcia S&P 500 o około ~ 6% Niemniej, rynki zazwyczaj odradzają się w ciągu kilku tygodni, chyba, że dostawy ropy zostaną poważnie zakłócone.
Źródło: Investing.com
Podczas gdy konflikty zbrojne powodują niszczycielskie koszty ludzkie i gospodarcze, niektóre branże historycznie wykorzystują niestabilność geopolityczną. W oparciu o trendy rynkowe i spostrzeżenia z ostatnich napięć między Izraelem a Iranem przedstawiamy pięć obiecujących akcji. Mogą one odnotować zyski w przypadku wojny między USA, Izraelem i Iranem, wraz z czynnikami wpływającymi na ich potencjał.
Sektor: Obrona i lotnictwo (myśliwce, systemy obrony przeciwrakietowej)
Katalizator: Wzrost popytu na pociski rakietowe, drony i myśliwce.
Korzyści:
- Izrael w dużym stopniu polega na amerykańskich systemach obronnych, takich jak rakiety przechwytujące THAAD firmy Lockheed (NYSE:LMT), aby przechwytywać irańskie pociski balistyczne. Kupuje także odrzutowce F-35.
- Wydatki Pentagonu mogą wzrosnąć jeszcze bardziej w obliczu szerszej niestabilności w regionie.
Źródło: InvestingPro
Warto zauważyć, że cena docelowa wg. wartości godziwej InvestingPro wynosi 520,75 USD, co oznacza potencjalny wzrost o +11,1% Górna granica szacunków Wall Street jest na poziomie około 528 USD.
2. Chevron
Sektor: Energetyka
Katalizator: Zakłócenia dostaw ropy w cieśninie Ormuz.
Korzyści:
- Iran zagroził zablokowaniem cieśniny, przez którą przepływa 20% światowej ropy. Konflikt zbrojny na USA, Izrael - Iran, zagrażający bliskowschodnim szlakom naftowym, mógłby wywindować cenę ropy Brent powyżej 90-100 USD za baryłkę.
- Zdywersyfikowane globalne operacje spółki Chevron (NYSE:CVX) (w tym izraelskie pole gazowe Leviathan) zyskałyby na wyższych cenach ropy i gazu.
Źródło: InvestingPro
Przy wartości godziwej wynoszącej 187,57 USD, akcje CVX mają spory potencjał wzrostu o +26,6% w stosunku do obecnej ceny wynoszącej 148,19 USD.
3. Palantir
Sektor: Cyberbezpieczeństwo/Analityka danych
Katalizator: Popyt na narzędzia do ochrony i nadzoru oparte na sztucznej inteligencji.
Dlaczego warto:
- Izraelskie i amerykańskie agencje korzystają z platform AI firmy Palantir (NASDAQ:PLTR) do celów wywiadowczych, celowania i reagowania na katastrofy.
- Niedawny kontrakt Pentagonu o wartości 178 mln USD podkreśla rolę spółki we współczesnych działaniach wojennych.
Źródło: InvestingPro
Ocena kondycji finansowej spółki Palantir w InvestingPro znajduje się na poziomie "DOSKONAŁA" - jednym z najwyższych możliwych poziomów. Wynik ten odzwierciedla solidne marże zysku spółki, silną pozycję gotówkową i przyspieszający wzrost przychodów.
4. RTX
Sektor: Przemysł obronny i lotniczy (pociski, radary, systemy obrony powietrznej)
Katalizator: Wzrost popytu na zaawansowane systemy obrony przeciwrakietowej i technologię radarową w obliczu zwiększonego zagrożenia z powietrza.
Korzyści:
- Portfolio spółki Raytheon obejmuje system Iron Dome, opracowany wspólnie z Izraelem, który okazał się kluczowy w obronie przed dronami i pociskami balistycznymi wystrzeliwanymi z Iranu.
- Należące do Rtx Corp (NYSE:RTX) pociski manewrujące Tomahawk i systemy radarowe AN/TPY-2 mają kluczowe znaczenie dla precyzyjnych uderzeń i wykrywania zagrożeń, takich jak irańskie ataki rakietowe.
Źródło: InvestingPro
RTX otrzymuje etykietę "DOBRA" InvestingPro z wynikiem kondycji finansowej 2,54. Akcje zamknęły się ostatnio na poziomie 145,87 USD, znajdując się w pobliżu 52-tygodniowego maksimum, co świadczy o silnej dynamice w ostatnim czasie.
5. Barrick Mining
Sektor: Metale szlachetne
Katalizator: Ucieczka do bezpiecznych aktywów.
Dlaczego zyskuje:
- Ceny złota historycznie rosły podczas kryzysów geopolitycznych (np. +15% po wojnie Rosja-Ukraina).
- Barrick Mining (NYSE:B), jeden z największych na świecie producentów złota, oferuje bezpośrednią ekspozycję na wzrosty cen.
Źródło: InvestingPro
Barrick Mining wyróżnia się solidnym wynikiem kondycji finansowej InvestingPro na poziomie 3,28 i oceną "DOSKONAŁA" - znacznie powyżej średniej w sektorze. Docelowa wartość godziwa na poziomie 27,15 USD oznacza potencjał wzrostu akcji o 28,5%.
Podsumowanie
Zaprezentowanych pięć spółek pokazuje, w jak różnorodny sposób wydarzenia geopolityczne mogą kształtować możliwości inwestycyjne. Inwestorzy powinni oczywiście mieć na uwadze szersze ryzyko i zmienność, które towarzyszą takim scenariuszom. W miarę narastania napięć na Bliskim Wschodzie, uważne śledzenie tych spółek może zapewnić strategiczną przewagę w poruszaniu się po niepewnych rynkach.
Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym inwestorem, czy doświadczonym traderem, korzystanie z InvestingPro może odblokować świat możliwości inwestycyjnych, jednocześnie minimalizując ryzyko w trudnych warunkach rynkowych.
Subskrybuj teraz za 45% zniżki i natychmiast odblokuj dostęp do kilku funkcji rynkowych, w tym:
- ProPicks AI: wyselekcjonowani przez AI zwycięzcy giełdowi z udokumentowaną historią.
- Wartość godziwa InvestingPro: Natychmiastowe sprawdzenie, czy akcje są niedowartościowane, czy przewartościowane.
- Zaawansowany skaner akcji: Wyszukiwanie najlepszych akcji w oparciu o setki wybranych filtrów i kryteriów.
- Top pomysły: Zobacz, jakie akcje kupują miliarderzy, tacy jak Warren Buffett, Michael Burry i George Soros.
Zastrzeżenie: W chwili pisania tego tekstu zajmuję długą pozycję na indeksie S&P 500 oraz na Nasdaq 100 za pośrednictwem funduszu SPDR® S&P 500 ETF (SPY) oraz funduszu Invesco QQQ Trust ETF (QQQ). Zajmuję również długie pozycje w funduszach Invesco Top QQQ ETF (QBIG) i Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
Regularnie równoważę swój portfel poszczególnych akcji i funduszy ETF w oparciu o bieżącą ocenę ryzyka zarówno środowiska makroekonomicznego, jak i finansów spółek.
Poglądy omówione w tym artykule są wyłącznie opinią autora i nie powinny być traktowane, jako porada inwestycyjna.
Śledź Jesse Cohena na X/Twitter @JesseCohenInv, aby uzyskać więcej analiz giełdowych i spostrzeżeń.