10 największych zwycięzców i przegranych po sezonie wyników za I kw. - według InvestingPro

• Sezon wyników za I kwartał na Wall Street dobiega końca w tym tygodniu, a wyniki były w większości lepsze, niż się obawiano;
• W związku z tym skorzystałem z narzędzia stock screener InvestingPro, aby zidentyfikować niektórych zwycięzców i przegranych z dużymi zyskami na koniec sezonu wyników za I kwartał;
• Poniżej znajduje się lista pięciu znaczących zwycięzców i pięciu znaczących przegranych z tego sezonu wyników.

Pomimo obaw związanych z możliwym spowolnieniem gospodarczym lub recesją, sezon wyników Wall Street za pierwszy kwartał przyniósł odrobinę ulgi, ponieważ wyniki w większości pokazały, że sytuacja może nie być tak zła, jak się początkowo obawiano.

Ponieważ ponad 95% firm z S&P 500 opublikowało już swoje wyniki do środy rano, liczby są już dostępne i opowiadają historię odporności. Imponujące jest to, że 78% z tych spółek przekroczyło szacunkowy zysk na akcję, a równie imponujące 76% przekroczyło oczekiwania dotyczące przychodów.

Te dobre wyniki ograniczyły spadki zysków w I kwartale w ujęciu rok do roku, do zaledwie -2,2% co jest znacznie mniejszym spadkiem w porównaniu z ponurym -6,7% prognozowanym 31 marca.

Gdy opada kurz nadszedł czas, aby spojrzeć wstecz i określić, które firmy zdołały przetrwać burzę, a które walczyły w trudnym środowisku.

W tym artykule, przedstawię pięciu znaczących zwycięzców i pięciu znaczących przegranych sezonu wyników Wall Street za pierwszy kwartał.

Korzystając z narzędzia stock screener InvestingPro zbadałem również potencjalne wzrosty i spadki dla każdej marki w oparciu o ich modele wartości godziwej Investing Pro.

Top 5 zwycięzców po publikacjach za pierwszy kwartał:

1. Meta Platforms

W dniu 26 kwietnia spółka Meta Platforms (NASDAQ:META) opublikowała zaskakująco dobry pierwszy kwartał pod względem zarobków; osiągnęła w nim nieoczekiwany wzrost przychodów po trzech kwartalnych spadkach. Prognozy spółki-matki Facebooka na drugi kwartał również przekroczyły oczekiwania.

META Earnings Data

Źródło: InvestingPro

Akcje spółki kierowanej przez Marka Zuckerberga wzrosły wraz z technologicznym Nasdaq i od początku roku podskoczyły aż, o 105%, co czyni firmę META jedną z najlepiej radzących sobie akcji w tym roku.

Należy zauważyć, że nawet po tym, jak akcje wzrosły ponad dwukrotnie od początku roku META pozostaje skrajnie niedowartościowana zgodnie z modelami ilościowymi w InvestingPro i może odnotować wzrost o 17,9% od wtorkowej ceny zamknięcia na poziomie 246,74 USD.

META Fair Value

Źródło: InvestingPro

2. Palantir

Spółka Palantir (NYSE:PLTR) opublikowała wyniki za pierwszy kwartał w dniu 8 maja. Liczby z publikacji przebiły szacunki analityków, zarówno w odniesieniu do górnych jak i dolnych linii. Dyrektor generalny Alex Karp powiedział, że firma programistyczna zajmująca się analityką danych spodziewa się utrzymać rentowność w każdym kwartale do końca roku.

PLTR Earnings Data

Źródło: InvestingPro

Akcje tego specjalisty ds. eksploracji danych odbiły się w tym roku i do tej pory w 2023 r., wzrosły o 96,9%. Pomimo niedawnego zwrotu akcje pozostają o około 70% poniżej najwyższego poziomu ze stycznia 2021 r. który wyniósł 45 USD.

Akcje Palantir wydają się być przewartościowane zgodnie z wieloma modelami wyceny w InvestingPro. W chwili pisania tego tekstu średnia wartość godziwa dla PLTR wynosi 9,25 USD, co stanowi potencjalny spadek o prawie 27% w stosunku do wtorkowej ceny zamknięcia wynoszącej 12,64 USD.

PLTR Fair Value

Źródło: InvestingPro

3. Uber Technologies

Spółka Uber Technologies (NYSE:UBER) opublikowała wyniki za I kwartał w dniu 2 maja. Przedstawione liczby z łatwością przewyższyły oczekiwania analityków dotyczące zysków i przychodów, a sprzedaż wzrosła o 29% rok do roku. W przygotowanym oświadczeniu dyrektor generalny Dara Khosrowshahi stwierdził, że Uber zaliczył "mocny początek" roku.

Uber Earnings Data

Źródło: InvestingPro

Akcje tego specjalisty ds. mobilności, jako usługi wzrosły do ​​tej pory o około 56% w 2023 r., znacznie przewyższając porównywalne zwroty głównego partnera w branży firmy Lyft (NASDAQ:LYFT), której akcje spadły o prawie 26% w tym samym okresie.

Według InvestingPro, nawet przy niedawnym wzroście akcje UBER mogą odnotować wzrost o 11,3% zbliżając się do wartości godziwej w wys. 43,02 USD za akcję.

Uber Fair Value

Źródło: InvestingPro

4. DraftKings

W dniu 4 maja, spółka DraftKings (NASDAQ:DKNG) opublikowała wyniki i przychody za pierwszy kwartał, które przebiły szacunki analityków. Przychody za kwartał wzrosły o 84% - w porównaniu z rokiem ubiegłym - do 769,7 mln USD, głównie dzięki skutecznemu pozyskiwaniu nowych klientów.

DraftKings Earnings Data

Źródło: InvestingPro

Akcje DKNG wzrosły o 113% od początku roku, ponieważ inwestorzy coraz bardziej optymistycznie spoglądali na przyszłe perspektywy tego specjalisty od hazardu online.

Średnia wartość godziwa akcji DraftKings na InvestingPro według szeregu modeli wyceny – w tym mnożników P/E i P/S – wynosi 28,64 USD, co stanowi potencjalny wzrost o 18% w stosunku do aktualnej wartości rynkowej.

DraftKings Fair Value

Źródło: InvestingPro

5. Chipotle Mexican Grill

W dniu 25 kwietnia swoje wyniki za I kwartał zaprezentowała spółka Chipotle Mexican Grill (NYSE:CMG), a te okazały się lepsze od oczekiwań, również w zakresie przychodów. Sprzedaż w tych samych restauracjach wzrosła o 10,9% przekraczając konsensus na poziomie 8,6%. Patrząc w przyszłość, Chipotle przewiduje jednocyfrowy wzrost sprzedaży w tych samych restauracjach przez resztę roku.

CMG Earnings Data

Źródło: InvestingPro

Od początku roku, akcje tej sieci fast-casual z Newport Beach w Kalifornii zyskały 47,5% z łatwością wyprzedzając wzrost S&P 500 wynoszący około 8% w tym samym przedziale czasowym.

Z "wartością godziwą" na poziomie 1 971,56 USD zgodnie z modelami ilościowymi w InvestingPro, CMG wydaje się być nieco przeszacowana na obecnych poziomach z potencjalnym spadkiem o około 4%.

CMG Fair Value

Źródło: InvestingPro

Szukasz bardziej praktycznych pomysłów tradingowych, aby poradzić sobie z obecną zmiennością rynku? Narzędzie InvestingPro pomaga łatwo zidentyfikować zwycięskie akcje w dowolnym momencie.

Rozpocznij 7-dniowy bezpłatny okres próbny, aby odblokować niezbędne statystyki i dane!

Top 5 przegranych po publikacjach za pierwszy kwartał:

1. Tesla

W dniu 19 kwietnia spółka Tesla (NASDAQ:TSLA) opublikowała rozczarowujące wyniki za I kwartał.

Pionier EV kierowany przez Elona Muska stwierdził, że skorygowany dochód netto spadł o 24% do 2,51 mld USD, czyli 0,85 dolara na akcję z 3,32 mld USD, czyli 0,95 dolara na akcję rok temu. W komentarzu do wyników Musk podkreślił niepewne otoczenie makroekonomiczne, które może wpłynąć na plany ludzi dotyczące zakupów samochodów.

Tesla Earnings Data

Źródło: InvestingPro

Akcje Tesli wzrosły o 50,8% od początku roku. Pomimo niedawnego zwrotu, akcje pozostają znacznie poniżej najwyższego poziomu z listopada 2021 r. który wyniósł 414,50 USD.

Pomimo wielu przeciwności w najbliższym czasie, InvestingPro ma obecnie cenę docelową "wartości godziwej" wynoszącą około 209 USD za akcje TSLA, co sugeruje wzrost o 12,6%.

Tesla Fair Value

Źródło: InvestingPro

2. Snap

W dniu 27 kwietnia swoje wyniki za I kwartał opublikowała spółka Snap (NYSE:SNAP). Niestety te mocno rozminęły z oczekiwaniami analityków dotyczącymi przychodów w związku ze słabymi wynikami w podstawowej działalności związanej z reklamą cyfrową. Chociaż firma zajmująca się mediami społecznościowymi nie przedstawiła oficjalnych wytycznych na drugi kwartał, niemniej ostrzegła, że ​​jej "wewnętrzna prognoza" przychodów wyniesie 1,04 mld USD, co oznacza spadek o 6% rok do roku.

SNAP Earnings Data

Źródło: InvestingPro

Jak można się było spodziewać, akcje SNAP od początku roku notowały gorsze wyniki w porównaniu z najbardziej uznanymi konkurentami, zyskując jak dotąd 9,5% w 2023 r.

Patrząc w przyszłość, średnia cena godziwa akcji na InvestingPro wynosi 10,54 USD, co stanowi potencjalny wzrost o 7,5% w stosunku do wtorkowej ceny zamknięcia wynoszącej 9,80 USD.

SNAP Fair Value

Źródło: InvestingPro

3. Disney

W dniu 10 maja swoje wyniki opublikowała spółka Walt Disney (NYSE:DIS) odnotowując słabszy niż oczekiwano, zysk za pierwszy kwartał fiskalny i poinformowała o szokującym spadku - wynoszącym cztery miliony subskrybentów - w swojej usłudze streamingowej, ponieważ konsumenci stają się coraz bardziej świadomi kosztów swoich nawyków związanych z wydatkami na media.

Disney Earnings Data

Źródło: InvestingPro

Akcje spółki zajmującej się szeroko rozumianą rozrywką radziły sobie znacznie gorzej, niż szerszy rynek w 2023 r., a akcje DIS wzrosły zaledwie o 3,4% od początku roku.

Zgodnie z modelem InvestingPro, akcje Disneya są nadal bardzo niedowartościowane i mogą odnotować wzrost o 30,2% w stosunku do obecnych poziomów, zbliżając się do wartości godziwej w wys. 116,95 USD za akcję.

Disney Fair Value

Źródło: InvestingPro

4. AT&T

W dniu 20 kwietnia swoje rozczarowującewyniki finansowe zaprezentowała spółka AT&T (NYSE:T) W publikacji ujawniono gwałtowne spowolnienie zarówno wzrostu zysków jak i sprzedaży w niepewnym klimacie gospodarczym. Oprócz dolnych i górnych wartości ten gigant telekomunikacyjny odnotował nieoczekiwany spadek wzrostu liczby abonentów w segmencie klientów abonamentowych.

Źródło: InvestingPro

Od początku roku, T spadła o 12,5%. Akcje wyprzedały się w ostatnich tygodniach a akcje AT&T spadły blisko najniższego poziomu od października 2022 r.

Przy obecnej cenie wynoszącej około 16 USD za akcję, akcja T jest oferowana przy znacznym dyskoncie, zgodnie z modelami ilościowymi w InvestingPro, które wskazują na wzrost wartości godziwej akcji o 23,9% w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

Źródło: InvestingPro

5. Tyson Foods

Kolejnym negatywnym zaskoczeniem była publikacja wyników za pierwszy kwartał spółki Tyson Foods (NYSE:TSN). Firma odnotowała niespodziewaną stratę fiskalną na dzień 8 maja, podczas, gdy przychody również okazały się poniżej prognoz ze względu na rozczarowujące wyniki w branży drobiowej. Fatalne wyniki skłoniły tę firmę produkującą żywność do obniżenia prognoz przychodów na ten rok w związku ze spowolnieniem popytu konsumpcyjnego.

TSN Earnings Data

Źródło: InvestingPro

Akcje tego producenta wyrobów mięsnych i drobiowych spadły w tym roku o 17%, dotykając najniższego poziomu od trzech lat.

Pomimo ogromnego trendu spadkowego, średnia wartość godziwa akcji TSN na InvestingPro sugeruje wzrost o prawie 34% w stosunku do bieżącej wartości rynkowej w ciągu najbliższych 12 miesięcy.

TSN Fair Value

Źródło: InvestingPro

***

Zastrzeżenie: W chwili pisania tego tekstu, posiadam krótką pozycję na S&P 500 i Nasdaq 100 za pośrednictwem ProShares Short S&P 500 ETF (SH) i ProShares Short QQQ ETF (PSQ). Regularnie równoważę swój portfel poszczególnych akcji i funduszy ETF w oparciu o bieżącą ocenę ryzyka zarówno otoczenia makroekonomicznego jak i finansów spółek.

Poglądy omówione w tym artykule są wyłącznie opinią autora i nie powinny być traktowane, jako porady inwestycyjne.